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CRM

CRM en LadVen OS guarda la historia de trabajo con el cliente: solicitudes, oportunidades, contactos, empresas, documentos, tareas, comentarios, formularios y automatizacion. No es solo una lista de clientes; es donde el equipo ve el siguiente paso y entiende por que el trabajo avanza o esta bloqueado.

Use CRM como fuente de verdad del proceso de cliente. Notas personales, chats dispersos y archivos sin contexto de cliente no dan una vista controlable.

Lista de oportunidades del embudo Demo sales: cada fila muestra etapa, cliente, responsable e importe.

Donde esta​

Areas principales:

  • Clientes (/clients) - entrada rapida a registros de cliente y espacios relacionados;
  • Oportunidades y solicitudes (/crm/opportunities) - tablero de ventas, servicio, solicitudes u otros procesos;
  • Empresas y contactos (/crm/accounts, /crm/contacts) - participantes legales y personales;
  • Pipelines (/crm/pipelines) - etapas, campos, reglas y responsabilidad;
  • Automatizacion CRM (/crm/automation, /automation) - reglas, workflows y comprobaciones;
  • Formularios e integraciones (/crm/integrations, /crm/integrations/forms) - solicitudes entrantes y canales externos.

Las acciones dependen del rol, pipeline, etapa y permisos sobre datos de cliente.

Flujo de trabajo​

  1. Busque un cliente existente o cree un registro sin duplicados.
  2. Cree una oportunidad, solicitud u objeto de trabajo en el pipeline correcto.
  3. Complete responsable, contacto, empresa, importe o valor, fecha esperada y siguiente paso.
  4. Vincule tareas, documentos, comentarios y archivos al contexto CRM.
  5. Despues de cada evento importante, actualice el estado y deje un comentario claro.
  6. Si el trabajo necesita una secuencia, use automatizacion CRM o workflow.

Clientes, empresas y contactos​

Un registro debe responder: quien es el cliente, quien es la persona de contacto, que empresa participa, quien responde internamente y que limites de acceso aplican.

Antes de crear un registro, busque por nombre, telefono, correo y empresas relacionadas. Los duplicados reparten mensajes, documentos y tareas entre tarjetas.

Ingrese datos de contacto solo despues de verificarlos. Si algo no esta confirmado, marque la duda en comentario o siguiente paso.

Oportunidades y solicitudes​

Una oportunidad o solicitud fija un proceso concreto con el cliente. La tarjeta debe mostrar:

  • pipeline y etapa actuales;
  • responsable y participantes;
  • cliente, empresa y contacto;
  • resultado esperado y fecha;
  • importe, valor o prioridad cuando aplique;
  • tareas, documentos, comentarios e historial.

No mueva una oportunidad solo para ordenar el tablero. La etapa debe reflejar la situacion real.

Pipelines y etapas​

Un pipeline describe el camino desde la solicitud hasta el resultado. Use pipelines separados solo cuando el proceso sea realmente distinto: venta, servicio, caso legal, seleccion o socios.

Un buen pipeline tiene etapas claras, pocos campos obligatorios y un responsable de reglas. Si el equipo no entiende una etapa, CRM se convierte en una lista arbitraria.

Tareas y documentos​

Cree una tarea cuando un paso de cliente requiera ejecucion: preparar oferta, revisar contrato, aprobar descuento, reunir archivos, llamar o pasar trabajo a otro departamento. La tarea necesita responsable, fecha, resultado esperado y contexto CRM.

Guarde documentos cerca del proceso: contratos, facturas, actas, propuestas, materiales y versiones. Antes de enviar al cliente, compruebe empresa correcta y ausencia de comentarios internos.

Formularios, integraciones y automatizacion​

Formularios e integraciones crean el flujo entrante. Tras publicar un formulario, revise a que pipeline entra la solicitud, quien queda responsable, que campos son obligatorios y como se avisa al equipo.

Use automatizacion para reglas repetibles: asignar responsable, crear tarea, iniciar workflow, comprobar datos requeridos o bloquear transiciones. Cada regla necesita dueno y criterio de exito.

Control del responsable​

Revise con regularidad:

  • oportunidades sin siguiente paso;
  • tareas de cliente vencidas;
  • etapas donde el trabajo se atasca;
  • clientes y contactos duplicados;
  • oportunidades sin responsable;
  • reglas que crean trabajo innecesario.

Si CRM deja de mostrar la realidad, corrija primero proceso y datos, no el informe.

Buenas practicas​

  • Mantenga un evento de cliente en un solo contexto CRM.
  • Actualice estado solo con una razon real.
  • No deje decisiones solo en chats privados.
  • Vincule tareas y documentos con cliente u oportunidad.
  • Revise permisos antes de participantes externos o extranet.

Escenarios para el negocio​

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