Automatizacion y ajustes del portal
La automatizacion en LadVen OS ayuda a gestionar acciones repetibles en tareas, CRM y workflows. Los ajustes del portal definen los limites: quien puede crear reglas, que acciones estan permitidas, que comprobaciones detienen transiciones inseguras y donde los administradores controlan el riesgo.
Use esta pagina como mapa de gobierno de la automatizacion. La automatizacion de tareas y los workflows tienen paginas propias; aqui se explica la operacion segura.
Donde esta
Entradas principales:
- Automatizacion (
/automation) - resumen de reglas de tareas, reglas CRM, workflows y comprobaciones de operacion; - Comprobaciones de operacion (
/automation/operation-guards) - reglas que bloquean transiciones o acciones si no se cumplen condiciones; - Ajustes del portal (
/portal-settings) - ajustes de modulos, permisos, politicas de acceso, seguridad, documentos, archivos y espacios; - Ajustes tecnicos de tareas (
/portal-settings-tech) - ajustes avanzados de tareas y automatizacion para administradores.
Los bloques disponibles dependen de rol y permisos. Si una accion no aparece, revise tambien el ambito: empresa, proyecto, pipeline, etapa o modulo.
Centro de automatizacion
El centro de automatizacion muestra que reglas y procesos existen, donde estan activos y quien puede gestionarlos. Sirve para entender que afecta a tareas, CRM y workflows.
Antes de cambiar una regla, revise:
- modulo y ambito;
- estado: activa o desactivada;
- ultima ejecucion o actualizacion;
- responsable del cambio;
- solapamiento con otra regla o workflow.
No active una regla si no estan claros el resultado de negocio y el responsable.
Comprobaciones de operacion
Una comprobacion detiene una accion cuando el objeto no esta listo: falta un campo obligatorio, el estado no corresponde o la transicion requiere otra condicion. Es control de proceso, no castigo al usuario.
Una buena comprobacion explica que debe corregir el usuario. El mensaje debe ser breve y sin codigos tecnicos ni terminos internos.
Usela para:
- datos obligatorios antes de cerrar una tarea u oportunidad;
- control de cambios de estado;
- enlaces entre tareas y CRM;
- proteccion contra objetos incompletos;
- reglas uniformes para equipos y pipelines.
Permisos y politicas
La automatizacion debe estar disponible para quienes responden por el proceso. Un usuario normal puede ejecutar o ver escenarios permitidos; la gestion de reglas y politicas debe quedar en duenos del proceso y administradores.
Antes de conceder acceso, revise:
- si necesita ver, ejecutar o gestionar;
- a que modulo pertenece el permiso;
- si aplica a toda la empresa o solo a proyecto, pipeline, etapa o espacio;
- quien revisara los cambios despues de activar.
No conceda derechos administrativos amplios para una sola regla. Configure una politica precisa.
Ajustes del portal
Los ajustes del portal afectan tareas, CRM, chat, AI, documentos, archivos, seguridad y espacios. Tratelos como reglamento de trabajo, no como cambio tecnico aislado.
Antes de cambiar algo, responda:
- a quien afecta;
- como el equipo entendera el nuevo orden;
- con que rapidez se puede detener o revertir si el resultado es incorrecto.
Despues del cambio, pruebe un escenario tipico en un objeto seguro y confirme que los usuarios ven mensajes claros.
Buenas practicas
- Active automatizacion primero en un ambito limitado.
- Nombre las reglas por sentido de negocio.
- Mantenga mensajes comprensibles.
- Revise conflictos antes de publicar.
- Desactive reglas obsoletas.
- Use solo datos demo preparados e interfaz localizada para capturas.