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Correo

El correo en LadVen OS no es un archivo separado. Los mensajes importantes deben convertirse en trabajo gestionable: oportunidad de CRM, tarea, comentario, archivo o siguiente paso con el cliente.

Use el modulo de correo cuando un mensaje inicia una venta, soporte, accion de cliente, tarea o acuerdo que debe quedar visible para el equipo.

Conectar un Buzon​

Elija primero el objetivo:

  • buzon personal para la correspondencia laboral del propietario;
  • buzon compartido para equipo, departamento o linea de negocio;
  • buzon CRM para correos que deben crear o vincular oportunidades.

Revise direccion, nombre del remitente, servidores entrante y saliente, conexion segura, permisos y notificaciones. En un buzon compartido, defina quien puede leer y quien responde por el procesamiento.

Procesar Correos Entrantes​

Lea la bandeja como estados de trabajo, no solo como una lista de mensajes.

Compruebe:

  1. Quien escribio y si ya es cliente o contacto.
  2. Si ya existe oportunidad, solicitud de cliente o tarea vinculada.
  3. Si se necesita respuesta, archivo, aclaracion o accion de otra persona.
  4. Si el correo debe convertirse en tarea.
  5. Si debe crear o vincular una oportunidad CRM.
  6. Si el equipo necesita una nota interna con la decision.

Tarea desde Correo​

Cree una tarea cuando el correo requiere trabajo concreto: preparar respuesta, revisar archivo, acordar condiciones, emitir factura, actualizar datos, contactar al cliente o transferir la pregunta a otro departamento.

La tarea debe incluir resultado esperado, responsable, plazo o prioridad, contexto del correo o CRM, adjuntos necesarios y criterio claro de finalizacion.

El asunto del correo no sustituye la descripcion de la tarea.

Buzones Compartidos​

En un buzon compartido, acceso y responsabilidad son cosas distintas. Varias personas pueden ver el correo, pero una persona debe ser responsable del siguiente paso.

Defina quien procesa nuevos correos, quien controla respuestas vencidas, que correos pasan a CRM, cuales se convierten en tareas y que notificaciones se necesitan.

Seguridad​

Si la conexion falla, revise direccion, contrasena de aplicacion, servidores, puertos y conexion segura. Si no aparecen correos, revise permisos, carpeta, sincronizacion y retencion local.

No copie contrasenas, tokens, URLs tecnicas internas ni datos privados de clientes en titulos de tareas o comentarios publicos.

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