Formularios
Los formularios de LadVen OS reciben solicitudes desde un sitio, landing o pagina externa y las convierten en trabajo CRM gestionable. Sirven para demos, consultas de clientes, soporte y otros flujos de entrada.
Un formulario debe pedir solo los datos necesarios para el siguiente paso: quien escribe, como contactarlo, que necesita y a donde debe ir la solicitud.
Cuando usar formularios
Use formularios para recoger solicitudes del sitio, enviarlas a la pipeline CRM correcta, estandarizar campos, revisar envios, separar spam y entender que version publicada esta activa.
Si una solicitud llega por correo o chat, no la copie manualmente sin motivo. Vincule el mensaje o dialogo al CRM cuando eso conserve mejor el contexto.
Crear y publicar
En el constructor defina nombre, codigo, idioma principal, titulo, descripcion, boton y campos. Los campos deben ser claros para una persona externa: nombre, contacto, empresa, pregunta, horario preferido y comentario.
Guardar no siempre cambia la version publicada en el sitio. Antes de publicar, revise vista previa, campos obligatorios, idiomas, apariencia, antispam y ruta CRM.
Ruta CRM
Elija pipeline, etapa inicial y reglas de ruta. Una buena ruta aclara quien ve primero la solicitud, donde aparece, que campos la califican, quien corrige errores CRM y cuando se acepta.
Solicitudes
Revise los envios con regularidad. Cada envio debe aceptarse, marcarse como spam o reenviarse despues de corregir errores CRM.
Seguridad
No recoja contrasenas, tokens, documentos personales, datos de pago ni informacion sensible innecesaria mediante formularios publicos. Revise dominios permitidos y formularios publicados activos con regularidad.