Calendario
El calendario de LadVen OS muestra los compromisos de trabajo en el tiempo: fechas limite de tareas, recordatorios personales y de equipo, eventos de clientes y acciones que no deben perderse en chats o listas.
Uselo como plan del dia, la semana y el mes. El calendario no sustituye tareas, CRM ni documentos. Muestra cuando volver a una accion y quien es responsable del siguiente paso.
Cuando usar el calendario
Use el calendario para revisar carga personal, ver fechas de equipo, mover recordatorios, abrir tareas o registros CRM vinculados, crear recordatorios personales o volver a una accion en el momento correcto.
Si el trabajo necesita resultado, responsable y aceptacion, cree una tarea. Si solo necesita volver a un asunto a una hora concreta, basta un recordatorio.
Vistas y filtros
La vista de dia sirve para plan detallado, la semana para carga y fechas, y el mes para compromisos mayores.
Los elementos pueden venir de planes de trabajo, fechas limite, recordatorios y acciones AI. Filtre fuentes y estados de recordatorio cuando necesite una vista mas limpia.
Recordatorios
Cree un recordatorio cuando la accion no necesita una tarea propia, pero debe aparecer en el momento correcto: llamar a un cliente, revisar una respuesta, volver a un documento, aclarar estado o preparar una reunion.
Un buen recordatorio tiene titulo claro, hora o senal, responsable si aplica, comentario breve y enlace a tarea, CRM o documento si pertenece a otro objeto de trabajo.
Los elementos sin hora quedan en Sin hora. Uselo como borrador, pero no deje compromisos importantes alli por mucho tiempo.
Modo personal y de equipo
El modo personal muestra compromisos relacionados con usted. El modo de equipo ayuda a responsables y coordinadores a ver fechas compartidas, recordatorios asignados y riesgos de carga.
Antes de mover un recordatorio de equipo, revise si afecta a un cliente, una fecha de tarea o a otro departamento. Si cambia un acuerdo, registre el motivo en el objeto vinculado.
Registros vinculados
Cuando un elemento esta vinculado a una tarea, oportunidad, documento o cliente, abra ese registro y continue el trabajo alli. El calendario muestra el momento; decisiones, archivos, comentarios y aceptacion pertenecen al objeto de trabajo.
No escriba contrasenas, tokens, URLs tecnicas internas ni datos privados de clientes en titulos o comentarios del calendario.