Documentos

Los documentos mantienen los archivos de trabajo cerca de tareas, conversaciones y registros de clientes.

Acciones habituales

• subir un archivo para trabajo compartido;
• abrir un documento desde una tarea o registro de CRM vinculado;
• añadir un comentario con contexto;
• comprobar que la versión esté actualizada antes de compartirla fuera.

Recomendaciones

Use nombres de archivo claros y no incluya datos privados en descripciones públicas.