Participe en las pruebas de LadVen OSSolicitar demo
Saltar al contenido principal

CRM para un despacho de abogados

Esta página trata sobre una tarea real de un despacho de abogados: gestionar clientes y casos de modo que, en cada caso, sean visibles el estado, el abogado responsable, los próximos plazos y todos los documentos, y que el socio vea la carga de trabajo y los riesgos. A continuación se explica cómo se construye esto en LadVen OS.

Qué problema resuelve​

En el trabajo jurídico, el precio de un error es un plazo perdido y un documento extraviado. Cuando los casos se llevan en hojas de cálculo y la correspondencia y los archivos están dispersos por el correo, es fácil olvidar una audiencia, pasar por alto una prórroga o no encontrar la versión correcta de un contrato. El socio no ve la carga real de los abogados y se entera de los problemas demasiado tarde.

El escenario lo resuelve así: cada caso se lleva como un registro con etapas, responsable y plazos, los documentos y las tareas están vinculados al caso, y el acceso a los datos sensibles se determina por permisos.

Cómo funciona en LadVen OS​

El escenario se compone de bloques que ya funcionan juntos:

  • Clientes — personas físicas y empresas como registros únicos con historial.
  • Casos como oportunidades — el embudo lleva el caso por etapas (admisión, preparación, gestión, cierre) con un abogado responsable.
  • Plazos y tareas — audiencias, prórrogas y preparación de documentos como tareas con responsable y fecha.
  • Documentos — contratos, demandas y archivos complementarios vinculados al caso.
  • Acceso por permisos — los datos sensibles solo los ven quienes corresponde.
  • Control — el socio ve la carga de trabajo, los plazos y los casos sin avances.

Casos y clientes​

Cada caso es un registro vinculado a un cliente, con etapa, abogado responsable y siguiente paso. Se ve en qué fase está el caso, quién lo lleva y qué hay que hacer a continuación. Todo el historial del cliente —casos, documentos, correspondencia— está reunido en un solo lugar, y no en el correo de distintos empleados.

Plazos, documentos y control​

Las audiencias, los plazos de presentación y las prórrogas se llevan como tareas con fechas y responsables: se ven en el calendario y en la ficha del caso. Los documentos del caso se guardan junto a él: la versión correcta del contrato o la demanda se encuentran en segundos. El socio controla la carga de trabajo de los abogados, los plazos próximos y los casos sin avances, sin recopilar informes manualmente.

Acceso y confidencialidad​

Los datos jurídicos son sensibles, por eso el acceso a clientes, casos y documentos se determina por permisos: quién ve, quién edita, quién solo lee. Esto permite llevar casos comunes en equipo sin abrir toda la base a cada empleado.

Qué obtiene el despacho​

  • en cada caso son visibles el estado, el responsable, los plazos y los documentos;
  • hay menos audiencias y prórrogas perdidas: los plazos están bajo control;
  • los documentos no se pierden y están vinculados al caso;
  • el socio ve la carga de trabajo y los riesgos sin informes manuales;
  • el acceso a los datos sensibles está limitado por permisos.

Por dónde empezar​

Solicitar una demo​

¿Quiere ver cómo se gestionan los clientes, los casos y los plazos en un portal de demostración listo para usar? Solicite una demo: le mostraremos un entorno configurado para el trabajo jurídico y le ayudaremos a trasladar a él sus casos.