Gestión de tareas del equipo de ventas
Esta página trata sobre la tarea diaria del responsable de ventas: lograr que en cada vendedor se vea qué está haciendo ahora mismo, en qué oportunidades no hay un siguiente paso y dónde se incumplen los plazos. A continuación, cómo se compone esto en LadVen OS y qué verá el equipo.
Qué problema resuelve
En el equipo de ventas el trabajo se pierde entre oportunidades y tareas: el vendedor lleva las negociaciones, pero olvida volver a llamar; el responsable no ve la carga de trabajo y se entera del fracaso a posteriori. Las reuniones se van en «quién está haciendo qué» en lugar de en el resultado.
El escenario lo resuelve así: cada oportunidad avanza por el embudo de ventas, sobre ella se crean tareas con responsable y plazo, y el responsable ve en cualquier momento la carga de trabajo, los vencimientos y las oportunidades sin siguiente paso, sin informes manuales.
Cómo funciona en LadVen OS
El escenario se compone de bloques que ya funcionan juntos:
- Embudo de ventas — las etapas de la oportunidad desde el primer contacto hasta la victoria.
- Tareas por oportunidad — llamar, enviar la propuesta, acordar el contrato, con responsable y plazo.
- Responsable y siguiente paso — cada oportunidad siempre tiene quién la lleva y qué viene después.
- Control de la carga de trabajo — se ve cuántas tareas y oportunidades tiene cada vendedor.
- Automatización — un robot crea la tarea cuando la oportunidad entra en una etapa y recuerda los vencimientos.
- Panel — resumen del equipo: oportunidades en curso, conversión, tareas para hoy.
Qué incluye la demo
La configuración de la demo contiene el embudo «Demo sales» con etapas y oportunidades por vendedor; las oportunidades tienen responsables, importes y siguiente paso. Es la misma escena que aparece en las capturas de pantalla de abajo: con ella se ve cómo el responsable dirige el equipo de ventas en el trabajo real.
Tablero de oportunidades y tareas
En el tablero de oportunidades se ve todo el trabajo del equipo: las oportunidades por etapas, los responsables y dónde se ha atascado una oportunidad. El vendedor lleva sus oportunidades y las tareas asociadas, y el responsable ve la imagen general y encuentra rápidamente las oportunidades sin siguiente paso.
Control y carga de trabajo
El panel reúne la imagen del equipo: importe de las oportunidades en curso, conversión, tareas para hoy y distribución por etapas. Es el puesto de trabajo del responsable: desde aquí se ve quién está sobrecargado, dónde se detiene el trabajo y qué requiere intervención.
Qué obtiene el responsable
- se ve en qué trabaja cada vendedor y cuál es su carga de trabajo;
- cada oportunidad tiene responsable y siguiente paso, nada queda en el aire;
- los vencimientos y las oportunidades sin movimiento se ven de inmediato, sin informes manuales;
- la automatización se encarga de los recordatorios y de crear las tareas rutinarias.
Por dónde empezar
- Oportunidades y embudo — tablero, ficha de la oportunidad, responsable y siguiente paso.
- Tareas — creación, ejecución y control de las tareas por oportunidad.
- Control del responsable y panel — control periódico del equipo.
- Robots de CRM — creación automática de tareas y recordatorios.
- Embudos — etapas y comprobaciones en las transiciones.
Solicitar una demo
¿Quiere ver cómo se dirige un equipo de ventas en un portal de demostración listo para usar, con embudo, oportunidades y tareas? Solicite una demo — le mostraremos el entorno configurado y le ayudaremos a trasladar su proceso a él.