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Embudo de ventas con tareas y documentos

Esta página trata de una tarea de trabajo concreta: llevar las ventas de forma que cada oportunidad tenga en un solo lugar el siguiente paso, el responsable, los documentos y las conversaciones, mientras el responsable del equipo ve en todo momento dónde está el dinero y qué se ha quedado atascado. A continuación verás cómo se arma esto en LadVen OS a partir de bloques listos para usar y qué verá el equipo.

Qué tarea resuelve​

Cuando las oportunidades viven en una hoja de cálculo y las tareas y los documentos van por separado, se pierde lo más importante: quién debe hacer qué a continuación en una oportunidad concreta y en qué etapa se encuentra. Los responsables comerciales se olvidan de devolver una llamada, los documentos se buscan por correo y el responsable del equipo se entera del problema cuando la oportunidad ya se ha enfriado.

Este escenario resuelve esto así: cada oportunidad se lleva por un embudo de ventas claro, siempre tiene un responsable y un siguiente paso, y las tareas y documentos relacionados se abren directamente desde la ficha de la oportunidad.

Cómo funciona en LadVen OS​

El escenario se arma con bloques que ya funcionan juntos:

  • Embudo de ventas: etapas desde el primer contacto hasta el cierre ganado, con campos obligatorios y validaciones en las transiciones.
  • Oportunidades: ficha con responsable, importe, plazo y siguiente paso; tablero en formato de lista o kanban.
  • Tareas: en cada oportunidad se crean tareas (llamar, preparar la propuesta, acordar el contrato) con asignado y plazo.
  • Documentos: las facturas, los contratos y las propuestas se guardan vinculados a la oportunidad, y no en el correo.
  • Automatización: un robot puede asignar él mismo el responsable, crear una tarea al entrar en una etapa y enviar un correo con una plantilla.
  • Control: el panel y el filtro «atención» le muestran al responsable del equipo lo vencido y las oportunidades sin siguiente paso.

Qué hay en la demo​

La configuración de demostración para este escenario incluye un embudo de ventas «Demo sales» listo con etapas, varias oportunidades en distintas etapas y, en las oportunidades, responsables, importes y siguiente paso. Es la misma escena que aparece en las capturas de abajo: con ella se ve cómo lucen el tablero y el panel en el trabajo real, sin imágenes de marketing.

Tablero de oportunidades​

En el tablero de oportunidades se ve todo el embudo: las oportunidades por etapas, los responsables, los importes y dónde se ha quedado atascada una oportunidad. El responsable comercial lleva sus oportunidades, las mueve por las etapas y mantiene el siguiente paso; el responsable del equipo ve el panorama general.

Tablero de oportunidades de CRM: el embudo Demo sales y las oportunidades por etapa

Control e indicadores​

El panel reúne el panorama del proceso: el importe de las oportunidades en curso, la conversión, las tareas para hoy y las oportunidades por etapas. Es el puesto de trabajo del responsable del equipo: desde aquí se ve qué va según lo previsto y qué requiere intervención.

Panel de CRM: métricas y las etapas del embudo Demo sales

Qué obtiene el responsable del equipo​

  • cada oportunidad tiene un responsable y un siguiente paso: nada queda en el aire;
  • las tareas y los documentos están vinculados a la oportunidad, y no dispersos por el correo y los chats;
  • se ve dónde está el dinero en el proceso y qué se ha atascado, sin informes manuales;
  • las acciones repetitivas (asignar, crear una tarea, escribir un correo) las hace la automatización.

Por dónde empezar​

Solicitar una demo​

¿Quieres ver este escenario en un portal de demostración listo con este embudo, estas oportunidades y estas tareas? Solicita una demo: te mostraremos un entorno configurado para ventas y te ayudaremos a trasladar a él tu proceso.