Chats y comentarios
Los chats en LadVen OS ayudan a coordinar rápidamente con una persona, grupo, departamento o participantes de una tarea. Los comentarios conservan la decisión junto al objeto de trabajo: tarea, documento, cliente, oportunidad o proyecto.
La regla principal: una conversación puede empezar en el chat, pero cualquier decisión que afecte fecha, responsable, resultado, archivo o cliente debe quedar en el contexto de trabajo.
Dónde está
Áreas principales:
- Chats (
/chat) - lista de conversaciones, búsqueda, mensajes no leídos y menciones; - Conversación (
/chat/:conversationId) - mensajes, archivos, respuestas, reacciones, encuestas, llamadas y participantes; - Integraciones de chat (
/chat/integrations) - ajustes de canales externos para administradores; - comentarios dentro de tareas, CRM, documentos y otras tarjetas de trabajo.
Cuándo usar
- use un chat directo cuando la pregunta afecte a una persona;
- use un chat de grupo o departamento para coordinar al equipo;
- use un chat de tarea cuando la discusión pertenece a un resultado concreto;
- deje un comentario en una tarea, CRM o documento cuando el mensaje deba quedar en el historial de trabajo;
- adjunte archivo o enlace cuando el contexto no sea claro sin ello;
- use una llamada cuando la voz sea más rápida y registre después el resultado por escrito.
Trabajo en una conversación
En una conversación revise título, participantes, últimos mensajes, marcas de no leído y menciones. Si hay muchos mensajes, use la búsqueda y abra el fragmento encontrado en su contexto original.
Las respuestas conservan la cadena. Responda a un mensaje concreto cuando discuta una decisión, archivo, pregunta o corrección. No abra un hilo nuevo si ya existe el mensaje adecuado.
Mensajes, archivos y encuestas
Un mensaje debe ser breve y llevar a una acción. Si hace falta un archivo, adjúntelo de inmediato y nómbrelo con claridad. Si el equipo debe elegir una opción, use una encuesta en vez de una larga cadena de votos en texto.
No envíe datos privados, tokens, contraseñas, enlaces internos ni archivos de clientes a un chat si no se ha comprobado el acceso de los participantes. Para documentos y materiales de clientes, use la tarjeta vinculada y los permisos.
Llamadas
Una llamada sirve para alinear rápido, pero no sustituye una huella escrita. Después de la llamada, registre el resultado en la tarea, ficha CRM o documento: qué se decidió, quién responde y para cuándo.
Si la llamada pertenece a un cliente o tarea, abra el contexto vinculado antes o justo después de hablar.
Comentarios en tarjetas de trabajo
Use un comentario cuando el mensaje deba quedar junto al trabajo. En el comentario registre:
- qué cambió;
- quién debe actuar;
- qué archivo o versión se usa;
- por qué cambió la fecha, estado o responsable;
- qué cuenta como resultado terminado.
Si la conversación empezó en un chat privado, mueva la decisión final al comentario de la tarjeta de trabajo.
Control del responsable
Los responsables deben revisar:
- decisiones importantes que quedaron solo en chat privado;
- tareas con discusión activa pero sin comentario final;
- menciones sin respuesta;
- archivos enviados al chat en vez de un documento o tarea vinculada;
- llamadas sin resultado registrado;
- canales externos e integraciones donde puede aparecer información de clientes.
Recomendaciones
- Escriba de forma que el destinatario entienda la acción sin otra aclaración.
- Responda en el hilo correcto o al mensaje concreto.
- Mencione a una persona solo cuando realmente se requiere una acción.
- No sustituya comentarios de tareas por mensajes privados.
- No publique datos sensibles en chats compartidos.