Centro de integraciones
El Centro de integraciones es el lugar unico donde el negocio conecta canales y sistemas externos para que trabajen junto con el CRM: mensajeros, formularios del sitio, telefonia, intercambio de documentos, aplicaciones propias. Un canal conectado deja de vivir por separado: los mensajes entrantes, las solicitudes y las llamadas se convierten en solicitudes con responsable, pipeline e historial.
El Centro se encuentra en la seccion CRM → Integraciones (ruta /crm/integrations). El constructor de formularios se abre al lado, en /crm/integrations/forms.
Un mismo orden de conexion
Todos los conectores se conectan siguiendo la misma ruta, en terminos de trabajo:
- Anadir. Elija el tipo de conector del catalogo y pase por el asistente paso a paso. A menudo puede elegir un escenario de negocio ya listo para no configurarlo todo manualmente.
- Configurar. Complete los campos principales; los parametros avanzados de transporte y autorizacion permanecen ocultos hasta que se necesiten. La configuracion se puede guardar como borrador y retomar mas tarde.
- Comprobar la conexion. Ejecute la comprobacion: mostrara si la conexion funciona correctamente y un motivo comprensible si algo falla.
- Activar. Guarde la conexion con el interruptor de actividad. Para el widget web y los formularios, en este paso se genera el codigo para insertar en el sitio.
- Estado y salud. Cada tarjeta de conexion tiene un estado: activa y correcta, advertencia, error, borrador, archivada o desactivada. Por el se ve de inmediato que canales requieren atencion.
- Flujo de trabajo. Cada tipo tiene su propia pantalla de trabajo: contadores de solicitudes en los formularios, registro de peticiones en la integracion REST, tareas de sincronizacion en el intercambio de documentos, salud del envio y cola de reintentos en los mensajeros.
Quien lo configura
El Centro de integraciones es una configuracion de administrador, no una accion diaria del empleado. Ver el catalogo esta disponible con el permiso de lectura de comunicaciones; crear, modificar, comprobar y eliminar conexiones se hace con el permiso de escritura (el administrador del portal tiene acceso completo). Sin permiso de escritura, el Centro se abre solo para lectura: los conectores se ven, pero el asistente, la comprobacion y los interruptores no estan disponibles, y al intentarlo aparece un mensaje de falta de permisos.
Catalogo de conectores
En el catalogo se reunen los tipos de conexiones externas. Todos los conectores enumerados a continuacion estan implementados y disponibles.
- Integracion REST externa (clave de API): comunicacion programatica bidireccional: un sistema externo crea y actualiza tareas y oportunidades por API con una clave de acceso, en nombre de una cuenta de servicio independiente con permisos minimos. En detalle, en la pagina Integracion REST externa.
- Bot de Telegram y bot de MAX: canales conversacionales bidireccionales: los mensajes entrantes del mensajero se vinculan a las solicitudes y los chats del CRM, y las respuestas vuelven a traves del conector.
- Widget de chat: ventana de chat integrable para el sitio: el visitante escribe desde el sitio y la solicitud aparece en el flujo comun del CRM. En el paso de guardado se genera el codigo para insertar.
- Formulario del sitio: recepcion unidireccional de solicitudes desde un formulario externo mediante webhook: las solicitudes se convierten en solicitudes segun el escenario elegido: directo al CRM, primero a revision o solo en local.
- Formularios del sitio (modulo integrado): formularios propios del portal que usted crea y publica sin programador. No tienen una configuracion aparte en el Centro: el boton «Abrir formularios» lleva al constructor de formularios, y la tarjeta del Centro muestra los contadores de solicitudes y errores del CRM. Vease tambien Formularios.
- Telefonia: conexion de un proveedor telefonico externo: las llamadas entrantes se reciben y se enrutan a empleados y colas segun las reglas del CRM, y la propia llamada se vincula a la oportunidad. El registro de llamadas esta disponible en una pagina aparte.
- Intercambio de documentos (SBIS): integracion con el operador de gestion documental electronica SBIS: desde la tarjeta del documento se preparan borradores salientes, se obtienen los estados y las copias firmadas, y los documentos entrantes se cotejan con el cliente. Es un conector regional para Rusia.
Por separado se configura la AI: conexion de modelos de lenguaje y asistentes externos, vease AI y escenarios.
Buenas practicas
- Dele a la conexion un nombre claro y ejecute de inmediato la comprobacion de la conexion, no la active «a ciegas».
- Para cada canal asigne un pipeline, una etapa inicial y un responsable, para que la solicitud no quede colgada sin dueno.
- Revise los estados con regularidad: un canal con advertencia o error son solicitudes y mensajes perdidos.
- No muestre en capturas de pantalla ni reenvie tokens, claves, contrasenas ni codigos de insercion con valores reales.