Proyectos de clientes
Un proyecto de cliente separa una línea de trabajo independiente del historial general del cliente. Tiene descripción y planificación propias, mientras tareas, oportunidades, archivos, debates y acceso externo permanecen en un contexto trazable.
Abre el catálogo desde Proyectos de clientes y selecciona un proyecto para abrir su espacio de trabajo. Los registros y acciones dependen de tus permisos y de la política del contexto del cliente.
El catálogo está disponible en /client-projects, y puedes abrir un proyecto concreto directamente en /client-projects/:clientProjectId. El contenido de la ficha y las acciones disponibles dependen de tus permisos.
En la versión actual, algunas etiquetas y estados del catálogo de proyectos de clientes pueden aparecer en inglés mientras los mensajes del idioma elegido no estén completos. Hasta entonces, ciertos errores también pueden mostrarse con una mezcla de idiomas; las reglas de datos y acceso descritas abajo no cambian.
Catálogo
El catálogo muestra los proyectos por páginas. Cada fila o tarjeta muestra nombre, tipo, estado y última modificación. Selecciona el nombre para abrir el espacio de trabajo.
Filtros disponibles:
- búsqueda por nombre, actualizada tras una breve pausa;
- Todos o Míos — «Míos» conserva los proyectos de los que eres responsable;
- estado: activo, inactivo o archivado;
- tipo: división, sucursal, departamento, marca, sede, programa, proyecto de cliente u otro;
- cliente — empresa o contacto vinculado;
- Incluir archivados — añade registros archivados.
Los filtros restringen conjuntamente la lista de proyectos. Si el resultado está vacío, restablece condiciones demasiado estrictas. Las listas largas cargan la siguiente página automáticamente o mediante Mostrar más; el contador puede ser una cota inferior mientras se calcula el total.
En /client-projects, selecciona Nuevo proyecto, o abre el formulario directamente en /client-projects?create=1. El nombre y el cliente son obligatorios; el tipo es Proyecto del cliente por defecto, el estado Activo y las etiquetas son opcionales separadas por comas. El cliente recibido desde un filtro o punto de entrada aparece rellenado, pero se puede cambiar; el formulario del catálogo no tiene un campo independiente de responsable ni de proyecto superior. Si falta el nombre o el cliente, muestra un error en línea y no envía la solicitud; los controles se desactivan mientras se crea. El error de creación permanece en el modal para revisarlo y reintentar; al completar la creación se abre /client-projects/:clientProjectId. Mientras el locale elegido no esté completamente traducido, algunas etiquetas, estados o errores pueden aparecer temporalmente en inglés o mezclados; las reglas de datos y acceso no cambian.
Estados del catálogo
Durante la carga se muestra un marcador. Tras un error usa Reintentar. El catálogo vacío y el resultado vacío con filtros tienen explicaciones diferentes; el pie confirma el final de la lista. Un resultado vacío no demuestra que no exista trabajo: revisa filtros, permisos y cliente. Los proyectos archivados están ocultos por defecto.
Espacio de trabajo
Comprueba arriba el nombre, tipo, estado, cliente y responsable. Un proyecto archivado se conserva para la historia y no debe recibir trabajo nuevo; puede ser de solo lectura.
La vista contiene descripción, checklist del proyecto, inicio y fecha límite y responsable. El checklist es un plan, no una lista de tareas asignadas: marcar un punto no cierra una tarea ni avisa a nadie. Cuando hagan falta responsable, fecha y aceptación, crea una tarea en la pestaña Tareas.
Cambiar el responsable
En el panel de ajustes puedes elegir otro responsable cuando tengas permiso para transferir la responsabilidad y el proyecto no esté archivado. La lista de empleados se carga al abrir este selector. La selección se guarda de inmediato en línea; espera el indicador de guardado y comprueba el resumen actualizado del proyecto. Sin ese permiso o en un proyecto archivado, el campo permanece en solo lectura. Un error al guardar no cambia al responsable actual; revisa el acceso y el estado del proyecto antes de intentarlo de nuevo.
En los parámetros del proyecto puedes cambiar el estado, el tipo, el proyecto superior y las etiquetas. El proyecto superior solo puede ser un proyecto no archivado del mismo cliente; no se puede elegir uno de otro cliente ni un registro archivado. Cada campo se guarda de forma inline e independiente; si falla el guardado, se conserva el valor actual y aparece un aviso de error con opción de reintentar. El archivado requiere confirmación; después el proyecto queda en solo lectura y no admite tareas nuevas. Para restaurarlo, contacta con el responsable del proyecto o con un administrador.
Editar el checklist
En modo edición puedes crear, renombrar, mover y eliminar grupos o puntos, anidar un punto y devolverlo al nivel superior. Las listas largas se cargan por páginas; abre el grupo correspondiente para cargar sus puntos. Un grupo vacío sigue siendo un destino válido.
Si otra persona cambió el proyecto antes, el portal intenta una vez con la revisión más reciente. Si el conflicto continúa, la acción no se aplicó: vuelve a leer los datos actuales y repite la acción sin sobrescribir el cambio ajeno. El borrado de un punto con hijos puede tardar; espera la actualización de la estructura.
Pulsa Enter para añadir un punto: la fila aparece de inmediato mientras las solicitudes de creación se envían en serie. En una lista corta sin grupos, el control de agrupación puede estar oculto; aparece cuando la lista alcanza un tamaño suficiente o después de crear el primer grupo. En pantallas táctiles, las acciones de la fila se agrupan en un menú … en lugar de varios botones siempre visibles. Al borrar un punto, desaparece de inmediato y ofrece una breve ventana de Deshacer; después el servidor puede mostrarlo como pendiente mientras recoloca los puntos hijos. Si el borrado falla, el punto vuelve a su posición anterior. Confirma el resultado con la actualización final, no con la desaparición inicial.
Fechas, descripción y archivo
El inicio no puede ser posterior a la fecha límite. Un rango inválido se rechaza; corrige ambas fechas. Guardar descripción o checklist requiere permiso de escritura.
Tras conectar el contenido del proyecto al árbol compartido de locales, 26 claves visibles del resumen, archivos, checklist y parámetros están traducidas en los nueve locales. La paridad completa aún no está alcanzada: la guard baseline registra claves heredadas del idioma base —de 104, zh 102, es 102, fr 103, ar 70, kk 102 y ky 102—. En la actividad, una frase de evento enviada por el servidor puede seguir en ruso aunque la interfaz esté en otro idioma; el nombre del proyecto es un dato, no una prueba de localización. Para revisar el mismo locale, comprueba las etiquetas visibles y el texto de los eventos, no solo htmlLang; las capturas y la evidence siguen bloqueadas por source gate hasta completar la paridad.
Activa el interruptor de edición para abrir la descripción en el editor de texto enriquecido. La barra de formato ofrece títulos, listas, énfasis, enlaces y otras acciones disponibles. Los cambios se guardan automáticamente al salir el foco del editor; pulsa Escape para descartar el borrador y recuperar la última descripción guardada. Para mencionar a un compañero, escribe @, elige una sugerencia con las flechas arriba/abajo y pulsa Enter; Escape cierra la lista de menciones o cancela la edición si la lista no está abierta. Al salir el foco del editor, se conserva la selección de texto iniciada fuera del editor.
Durante la edición puedes pegar una imagen desde el portapapeles; el portal la sube y añade un bloque de imagen al borrador. El guardado automático al salir el foco espera a que termine la carga; si falla, se muestra un error y la imagen no se añade.
Antes de archivar, termina o mueve tareas, oportunidades y compromisos abiertos. No archives para ocultar una historia discutida. La restauración corresponde al propietario o administrador; después verifica el acceso.
Pestañas y materiales
El espacio conecta tareas, oportunidades, archivos y enlaces, relaciones, debates y conversaciones, plantillas y ajustes. En Ajustes también se muestran el panel de acceso y los miembros del proyecto. Crea el trabajo desde el proyecto para conservar los vínculos de cliente y proyecto. Antes de añadir un archivo, debate o participante externo, revisa el panel de acceso en Ajustes: los proyectos de cliente no tienen una pestaña Acceso separada y el contexto no hace públicos los materiales internos. Extranet no es una pestaña del proyecto; configura el perímetro externo desde la ficha del cliente o la guía específica del extranet.
Permisos y seguridad
Los permisos pueden permitir lectura, escritura, gestión o ningún acceso. Un botón de edición ausente refleja la política y no es motivo para eludir la restricción. No guardes secretos, tokens ni datos personales innecesarios en descripciones, checklists, nombres de archivo o enlaces públicos.
Usa clientes sintéticos y nombres anonimizados en demos. No guardes secretos, datos de pago ni datos personales innecesarios en un proyecto. Antes de compartir material del proyecto, comprueba que sus textos y datos no revelen información de un cliente real.
Para comprobaciones reproducibles del espacio de trabajo, usa el par canónico: cliente Demo Client North y proyecto de cliente Client rollout — demo. No sustituyas el proyecto por Rebranding — demo: ese nombre está reservado para la oportunidad de CRM sintética. No uses datos reales ni IDs sin traducir.
Comprobación final
- Cliente, tipo y responsable son correctos.
- Las tareas y oportunidades activas están en las pestañas del proyecto.
- El checklist expresa el plan y no sustituye tareas.
- Las fechas son válidas y un proyecto archivado no recibe trabajo nuevo.
- Los archivos, debates, el panel de acceso de Ajustes y el perímetro externo cumplen el rol y la privacidad.
Estados del filtro de cliente y de la actividad
El filtro de cliente abre una búsqueda separada de empresas y contactos. Puede buscar con el teclado, elegir con Enter o un clic, cerrar con Escape o fuera del cuadro y quitar el cliente seleccionado. Un error de búsqueda no significa que el catálogo esté vacío: reintente o restablezca el filtro.
El espacio de un proyecto de cliente puede mostrar Actividad, Tareas, Oportunidades, Compromisos, Derechos de servicio, Ejecución, Facturación, Archivos, Documentos, Enlaces, Relaciones, Conversaciones, Debates, Plantillas y Configuración. Las pestañas se abren cuando se necesitan y las secciones vacías o no autorizadas pueden quedar en Más. La línea de actividad puede mostrar temporalmente un estado de preparación con Reintentar; esto no significa que se haya perdido el proyecto ni sus datos.
Aunque la proyección de archivos del proyecto esté preparándose o haya fallado, adjuntar un archivo sigue siendo una operación disponible e independiente. Comprueba el resultado por nombres y cantidades; una carga por lotes informa por separado de los archivos correctos y de los nombres fallidos. La confirmación de separar se refiere a la operación aunque la lista todavía no pueda mostrar el nuevo estado.
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