Departamentos y reglas de transferencia
Departamentos (/departments) define la estructura de gestión y la transferencia de tareas. Afecta a escalado, asignación, visibilidad y control. Cree un departamento en /departments/new y abra uno existente en /departments/:departmentId; los campos y pestañas dependen de sus permisos.
La documentación está traducida, pero algunas etiquetas visibles de Departamentos en la lengua elegida pueden heredar temporalmente un idioma base. Esto no cambia permisos ni datos; no use una pantalla con idiomas mezclados como evidencia de captura localizada antes de verificar sus etiquetas visibles en la versión actual.
Ambas páginas tienen una URL propia y conservan la pestaña elegida en el parámetro tab; Todos los departamentos vuelve al registro y el botón Atrás del navegador conserva la ruta esperada. La carga tiene su propio estado, un error de lectura ofrece Reintentar y un departamento eliminado o inaccesible aparece como No encontrado, no como una tarjeta vacía.
Jerarquía y cambios
En /departments/new indique nombre obligatorio, código, departamento superior, responsable, orden y estado activo. Tras guardar correctamente, el portal redirige a la página del departamento creado en vez de dejar el resultado solo en un modal. Crear y modificar requiere permiso de escritura; sin él, el formulario explica la restricción.
La página del departamento tiene cuatro pestañas: Resumen, Miembros, Reglas de tareas y Configuración. El resumen muestra el lugar en la estructura, departamentos hijos, responsable y datos; Miembros permite buscar, añadir, quitar y guardar. Reglas de tareas muestra presets y direcciones de transferencia y exige un motivo para guardar o restablecer las reglas locales. Configuración contiene el guardado normal, un estado activo reversible y un botón Eliminar irreversible con confirmación. No existe una pestaña Eliminar independiente.
Añadir a una persona no la traslada desde su departamento anterior: agrega otra pertenencia. Para trasladarla realmente, quítela por separado del departamento anterior y compruebe su acceso después de ambos cambios; un guardado correcto no muestra cómo cambiaron la visibilidad o los permisos.
Cambiar al responsable no es algo meramente visual: modifica el ámbito de «propios y subordinados» y, por tanto, la visibilidad en CRM. La pantalla no explica esa consecuencia antes ni después de guardar; acuerde primero el cambio con quien administra la política y compruebe después por separado el acceso de la persona afectada. Guardar correctamente no demuestra que la visibilidad sea correcta.
Antes de trasladar o cerrar un departamento, revise las tareas activas, los workflows, los proyectos, los documentos y al responsable actual. Antes de eliminar un departamento padre, traslade o cierre primero cada departamento hijo y después revise empleados y tareas. El diálogo de confirmación no enumera los hijos ni las cantidades de limpieza: sin reasignación, un hijo puede seguir existiendo pero desaparecer del árbol y de la búsqueda. El cierre no debe borrar el historial ni dejar el trabajo existente sin responsable.
Pestañas y cambios
Una pestaña oculta no demuestra que falte el registro: puede no estar disponible por permisos mientras el departamento sigue siendo de solo lectura. Antes de cambiar, compruebe tab, la versión actual y el mensaje de permiso de escritura.
En el bloque de recepción de tareas del departamento puede activar o desactivar las asignaciones al departamento. Cuando está activo, los candidatos se eligen por turnos; el alcance puede ser solo el departamento o también sus subdepartamentos, y puede exigir que el candidato acepte antes de empezar. Una renuncia con motivo pasa la tarea al siguiente candidato apto o vuelve a la asignación manual cuando se agota la cola. Defina el mínimo de responsables activos; sin aceptación obligatoria, la tarea se considera iniciada en cuanto se asigna.
En Reglas de tareas → Planificación del trabajo, elija Como en el portal, Permitida o No permitida. La primera opción no crea una regla para el departamento; la configuración mostrada del portal es solo un valor predeterminado, pues una política de la empresa puede limitar aún más el permiso efectivo. Si no se permite la planificación autónoma, el trabajo lo planifica el autor de la tarea o el responsable del ejecutor. La planificación no cambia la fecha límite de la tarea. Indique un motivo antes de guardar y vuelva a leer la regla después: una recarga breve por sí sola no prueba el resultado.
Reglas efectivas
Revise juntos la estructura, los miembros, las reglas de tareas y la configuración local. Estos datos están en las pestañas correspondientes; no conceda administración para evitar una política local que aún no esté clara.
Las asignaciones entrantes también dependen de las reglas de otros departamentos y de la configuración global. Restablecer la configuración local elimina sus excepciones y vuelve a aplicar la configuración global; explique el motivo y el efecto esperado antes de cambiarla.
Búsqueda y presets
Busque departamentos por nombre, código o responsable y active Mostrar inactivos cuando lo necesite; compruebe el número de resultados junto a los filtros. Abra un departamento y use Resumen, Miembros, Reglas de tareas y Configuración para revisar estructura, miembros, presets y política local. En reglas de tareas compare las audiencias Todos los roles, Empleados y Responsables.
Las plantillas de asignación son un punto de partida, no la política final. Revise el área y el rol efectivos de cada regla después de elegir uno. Indique un motivo antes de guardar o restablecer y confirme que solo cambia la capa seleccionada.
Direcciones de transferencia de tareas
Pruebe asignación hacia abajo, escalado hacia arriba, transferencia entre departamentos y trabajo interno con un usuario de prueba. Después de guardar, cree una tarea de prueba. Si una acción no está disponible, revise el área, la membresía y la política.
Ejemplos seguros
Use departamentos, roles y tareas sintéticos. No muestre nombres, teléfonos, códigos internos, datos de clientes ni etiquetas mezcladas reales. Mantenga los ejemplos de esta sección sin datos financieros.
Páginas relacionadas