Equipos de trabajo y proyectos
Un equipo reúne personas y objetos de trabajo alrededor de un proyecto, cliente, producto o iniciativa. El catálogo administra la ficha y miembros; el espacio de trabajo contiene la ejecución.
Dónde encontrarlo
- catálogo:
/projects; - espacio: abre el proyecto elegido desde el catálogo;
- tarea desde el proyecto: usa Crear tarea en el espacio.
El catálogo admite búsqueda de texto, restablecer, paginación con Mostrar más y apertura de proyectos. Los estados activo y archivado se muestran en la ficha, pero no existe un filtro independiente activo/archivado.
Para abrirlo directamente usa /projects/:projectId; la lista también acepta ?projectId= y puede abrir de inmediato la tarjeta seleccionada. El acceso al proyecto y a sus acciones depende de los permisos.
Crear un proyecto
Defina nombre, código, descripción, responsable, tema y marcadores de proyecto o Scrum si corresponde. Decida si debe estar abierto y visible en el catálogo y elija el estado inicial. No incluya direcciones reales, números de contrato, tokens, enlaces privados ni identificadores internos en el nombre o código.
Estados y visibilidad
Distinga estos estados:
- abierto: acepta trabajo actual;
- visible: la ficha aparece en el catálogo disponible para el usuario;
- cerrado: las acciones nuevas se restringen según la política;
- archivado: conserva el historial, pero no debe usarse para trabajo nuevo.
La visibilidad no sustituye los permisos. La pertenencia, la política de acceso o un módulo desactivado pueden ocultar un proyecto aunque su estado esté activo.
Participantes y roles
En el catálogo puede haber propietario, moderador, miembro o invitado. En el espacio las funciones pueden llamarse propietario, gerente, miembro u observador. Revise la ayuda de la pantalla actual antes de asumir que son iguales.
Antes de añadir o quitar miembros, revise tareas, documentos, enlaces y debates visibles. Transfiera la propiedad solo a quien responda por el proyecto. En el diálogo de miembros hay que activar por separado Permitir transferencia de propiedad al elegir el rol de propietario; sin esa confirmación la transferencia no estará disponible. Antes de quitar a alguien, reasigne el trabajo activo y revise los objetos relacionados; la eliminación no debe servir para ocultar el historial.
Espacio y contexto
Puede incluir Resumen, Actividad, Tareas, Archivos, Documentos, Enlaces, Relaciones, Debates, Plantillas y Configuración. En pantallas estrechas, otras pestañas aparecen en Más.
- Resumen reúne responsable, descripción, miembros y datos clave;
- Actividad muestra cambios y eventos;
- Tareas conserva el contexto del proyecto;
- Archivos y Documentos contienen materiales y resultados;
- Relaciones y Debates contienen decisiones y objetos vinculados;
- Configuración contiene miembros, descripción y reglas.
En el espacio de trabajo del proyecto, activa la edición para abrir la descripción en un editor de texto enriquecido con títulos, listas, énfasis, enlaces y otras acciones disponibles. Los cambios se guardan automáticamente al salir el foco; pulsa Escape para descartar el borrador y recuperar la última descripción guardada. Para mencionar a un compañero, escribe @, elige una sugerencia con las flechas y pulsa Enter; Escape cierra la lista o cancela la edición si no está abierta. Una imagen del portapapeles se sube y se añade al borrador como bloque de imagen; el guardado automático espera la carga y, si falla, muestra un error sin añadir la imagen: vuelve a pegarla para reintentarlo. Al salir el foco del editor, se conserva la selección de texto iniciada fuera del editor.
Una tarea creada desde el espacio conserva el vínculo con el proyecto y puede conservar el contexto CRM. Después compruebe que está en el proyecto correcto y tiene responsable.
Conflictos al cambiar
Los cambios están protegidos contra sobrescrituras accidentales. Ante un conflicto:
- no guarde de nuevo a ciegas;
- recargue la ficha actual;
- compare y vuelva a aplicar solo los cambios necesarios;
- guarde la nueva versión y revise el historial.
Documentación segura
Use proyectos, miembros, archivos y enlaces sintéticos. No muestre emails, teléfonos, documentos de clientes, URL privadas ni códigos internos reales. Las cantidades de los ejemplos deben corresponder a la configuración regional elegida; omita campos monetarios en demostraciones sin dinero.
Estados adicionales del catálogo y miembros
La búsqueda se aplica con Enter o el botón de búsqueda. El diálogo Miembros carga la composición por separado: permite añadir personas, cambiar roles o quitar miembros. Las acciones se ocultan o desactivan sin permisos, y una composición vacía tiene su propio estado. Eliminar un proyecto exige confirmación y actualiza el catálogo solo tras el éxito. Los errores de lectura, guardado, eliminación o miembros permanecen visibles como aviso o toast; tras una acción fallida, actualice el catálogo y compruebe el estado real.
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