Constructor de formularios y envíos
Abra Formularios desde el menú del portal y elija el formulario que necesita. Hay pestañas Constructor, Insertar y Envíos. Guardar, previsualizar y publicar son acciones distintas.
El catálogo de formularios está disponible en /crm/integrations/forms y un formulario concreto se puede abrir directamente en /crm/integrations/forms/:formId. El contenido de la ficha y las acciones disponibles dependen de sus permisos de lectura y gestión de formularios.
Constructor
Defina nombre y código internos, idioma predeterminado y compatibles, título, descripción y texto de envío. Añada campos, configure orden, tipo, etiqueta y obligatoriedad. Introduzca las etiquetas traducidas para cada idioma seleccionado y revíselas antes de publicar.
Si hay una Plantilla, solo aplica una configuración inicial de campos y ajustes al borrador actual. Revise los campos, la obligatoriedad y la asignación CRM antes de guardar. La Vista previa muestra errores o advertencias; no publica el formulario, así que complete todas las comprobaciones antes de Publicar.
Configure tema, modo, densidad, radio y color de acento. Vista previa muestra el borrador local; Guardar aplica los cambios.
Enrutamiento CRM
Seleccione embudo, etapa disponible y mapeo de campos personalizados. Las etapas pueden estar vacías hasta seleccionar un embudo. Tras cambiar el enrutamiento, envíe una solicitud sintética y compruebe responsable y resultado CRM.
Orígenes y antispam
Indique en qué sitios se puede insertar el formulario y active las opciones disponibles contra el spam y los envíos demasiado frecuentes. No incluya secretos ni direcciones reales.
Ciclo
Los formularios pasan por los estados de borrador, publicado y archivado: Publicar, Retirar publicación, Archivar y Restaurar. Antes de publicar revise idiomas, campos obligatorios, consentimiento, CRM y antispam. La vista previa no publica.
Inserción
La pestaña Insertar proporciona el código del formulario. Cópielo solo en un sitio confiable donde se permita la inserción. Mantenga el código, los enlaces privados y los identificadores internos fuera de los materiales públicos; use un ejemplo sintético enmascarado para las demostraciones.
Envíos
Actualice Envíos y revise cada estado visible. Una lista vacía o incompleta no demuestra que no existan envíos anteriores. Aceptar confirma la revisión inicial, Reintentar CRM repite una transferencia CRM fallida y Spam aparta una solicitud sospechosa. Compruebe el estado actualizado después de cada acción. Si falla la transferencia CRM, entregue al responsable el formulario y los datos de la solicitud disponibles en el contexto de trabajo, sin copiar datos personales innecesarios. Reintentar no crea automáticamente otro envío.
El estado vacío, el error de carga, la falta de permisos y la transferencia CRM fallida son situaciones distintas. Una lista vacía no demuestra que el formulario público esté fuera de servicio.
Permisos y límites
El área requiere acceso de administrador o permisos para gestionar formularios. Sin lectura se muestra una denegación; sin gestión no se puede guardar, publicar, archivar ni cambiar estados. Si no aparecen envíos antiguos, use el proceso de informes aprobado por su organización.
Seguridad y localización
No publique contactos reales, credenciales, enlaces privados ni envíos de clientes. Para Arabic RTL compruebe la dirección de la página y las etiquetas antes de publicar el formulario. Evite campos monetarios en las demostraciones salvo que la moneda corresponda claramente al idioma elegido.
Páginas relacionadas