Historial unificado del cliente: CRM, tareas, documentos, chat
Esta página trata sobre una necesidad de trabajo concreta: que para cada cliente haya en un solo lugar todas sus oportunidades, tareas, documentos y correspondencia, y que cualquier empleado entienda en un minuto en qué punto quedó todo. A continuación se explica cómo se arma esto en LadVen OS.
Qué necesidad resuelve
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
Cuando el historial del cliente está disperso entre el correo, los mensajeros, las unidades de disco y la cabeza de los empleados, se pierde el contexto: un nuevo responsable no sabe qué se prometió, los documentos se buscan durante medio día y, cuando un empleado se va, parte del historial desaparece con él.
El escenario lo resuelve así: el cliente es un único registro alrededor del cual se reúnen sus oportunidades, tareas, documentos y correspondencia. Todo el equipo ve una misma imagen actualizada.
Cómo está organizado en LadVen OS
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
El escenario se compone de bloques que ya funcionan juntos:
- Registro del cliente — la empresa o el contacto como punto de entrada único.
- Oportunidades — todas las oportunidades del cliente con sus etapas, responsables y siguiente paso.
- Tareas — tareas del cliente y de sus oportunidades, con ejecutores y plazos.
- Documentos — contratos, facturas y archivos se guardan vinculados al cliente.
- Correspondencia — solicitudes y mensajes del cliente dentro de un contexto común.
- Acceso — quién ve al cliente y sus datos se define mediante los permisos.
Qué hay en la demo
La configuración de demostración incluye el embudo «Demo sales» con oportunidades por cliente; las oportunidades tienen responsables, importes y siguiente paso. La imagen pública aceptada en esta página prueba por ahora el contexto de archivos y tareas alrededor del trabajo con el cliente; las capturas completas del CRM de clientes siguen siendo un objetivo de captura aparte.
Oportunidades y trabajo por cliente
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
En el tablero de oportunidades se ven todas las oportunidades por cliente: en qué etapa está cada una, quién la lleva y dónde hay un retraso. Desde ahí el responsable abre un cliente concreto y continúa el trabajo en su contexto, mientras que el director ve la imagen general.
Qué se reúne en un solo lugar
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
Para un mismo cliente, en un contexto único, están disponibles: sus oportunidades y sus etapas, las tareas vinculadas y sus plazos, los documentos y archivos, la correspondencia y las solicitudes. No hace falta buscar en el correo ni en los chats: todo se abre desde el registro del cliente y el historial no se pierde al cambiar de empleado.
Qué obtiene el equipo
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
- cualquier empleado ve en un minuto en qué punto quedó el trabajo del cliente;
- el historial del cliente no se pierde al cambiar de responsable;
- los documentos y contratos están vinculados al cliente, no dispersos por el correo;
- el acceso a los datos del cliente se define mediante permisos, no por casualidad.
Lista de verificación para la implementación
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
- Crea un registro de cliente (empresa o contacto) como punto de entrada único.
- Vincula las oportunidades del cliente — con etapas, responsables y siguiente paso.
- Vincula las tareas del cliente y sus oportunidades — con responsables y plazos.
- Mantén los documentos del cliente (contratos, facturas, archivos) adjuntos al registro, no en el correo.
- Reúne la correspondencia y las solicitudes del cliente en un único contexto.
- Configura los permisos de acceso: quién puede ver al cliente y sus datos.
Qué evitar
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
- No crees clientes duplicados: comprueba si ya existe un registro antes de añadir.
- No guardes la correspondencia y los archivos del cliente fuera de su ficha.
- No abras el acceso a todos los clientes «por si acaso»: configura permisos.
- No dupliques empresa y contacto: vincúlalos; son entidades distintas.
Cómo medir el resultado
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
- Proporción de clientes con historial completo: oportunidades, tareas, documentos y correspondencia en la ficha.
- Tiempo para encontrar información del cliente antes de una llamada o reunión.
- Proporción de ventas y solicitudes repetidas de clientes existentes.
- Número de clientes duplicados (debe tender a cero).
Por dónde empezar
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
- Clientes — registro del cliente, empresas y contactos.
- Oportunidades y embudo — oportunidades del cliente, etapas y siguiente paso.
- Área de trabajo del cliente — oportunidades, tareas, documentos y archivos del cliente.
- Crear una tarea — convertir una promesa al cliente en trabajo con responsable, plazo y resultado.
- Campos de la tarea y contexto de trabajo — mantener cliente, oportunidad, documento y expectativa junto a la tarea.
- Relaciones de tareas — mostrar cómo la tarea se conecta con cliente, oportunidad, documento y siguiente trabajo.
- Archivos en la tarea — mantener materiales, versiones y prueba del resultado junto al encargo.
- Actividad e historial de la tarea — comprobar quién prometió, transfirió o cambió algo sobre el cliente.
- Vínculos entre tareas y documentos — cómo el CRM se relaciona con las tareas y los documentos.
- Documentos — almacenamiento de contratos y facturas vinculados al cliente.
Solicitar una demo
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