Perfil y ajustes personales
El perfil controla como te ve el equipo y como funciona el portal para ti: nombre, contactos, idioma, zona horaria, contrasena, avatar, notificaciones, fondo de interfaz y contrasena separada para WebDAV de Disco.
Mantenga el perfil actualizado. Un idioma, zona horaria, contacto o aviso incorrecto puede causar plazos perdidos y asignaciones equivocadas.
Donde trabajar
Abra Perfil (/profile) desde el menu de usuario o la navegacion lateral. Los bloques disponibles dependen de ajustes del portal, navegador y derechos.
Bloques principales:
- datos personales, puesto, telefono, fecha de nacimiento y avatar;
- idioma de interfaz y zona horaria;
- contrasena de cuenta;
- contrasena de aplicacion WebDAV para Disco;
- fondo desktop y mobile;
- canales de notificacion y modo no molestar;
- dominios: Tareas, CRM, Chats, Correo y Documentos.
Primer acceso
Tras el primer acceso, revise nombre, puesto, telefono, idioma, zona horaria, contrasena temporal y notificaciones de tareas, CRM y documentos. Si el perfil muestra datos de otra persona, no los edite: cierre sesion y avise al administrador.
Revision regular del perfil
Revise el perfil no solo en el primer acceso. Repita la comprobacion cuando una persona cambie de departamento, rol, pais, dispositivo, navegador u horario de trabajo:
- nombre, puesto y contactos son claros para el equipo;
- idioma y zona horaria coinciden con el trabajo actual;
- las notificaciones siguen activas para procesos donde usted responde por el resultado;
- la contrasena WebDAV se regenera si un dispositivo o acceso pudo quedar expuesto;
- avatar y fondo no revelan documentos, clientes, codigos QR, direcciones ni datos personales.
Si un ajuste afecta plazos, aceptacion, clientes o seguridad, verifiquelo justo despues del cambio, no al final del dia.
Datos personales y avatar
Nombre, puesto, telefono y avatar ayudan a saber quien responde por el trabajo. El perfil cubre datos personales; departamento, rol, derechos de administrador y acceso a espacios se gestionan normalmente en Empleados, Departamentos, Grupos de trabajo y politicas de acceso.
En el perfil puede indicar la fecha de nacimiento. Con ella, en el directorio de empleados aparece junto al avatar una insignia de felicitacion el mismo dia del cumpleanos — sin mostrar el ano y solo ese dia. Son datos personales: introduzca la fecha solo si esta de acuerdo con que los colegas vean la insignia. La visualizacion de las insignias de cumpleanos en el directorio cada empleado la activa o desactiva para si mismo — es un ajuste personal de visualizacion, no una politica de toda la empresa. Si la fecha se introduce mal, el portal lo indicara con un mensaje claro.
Use un avatar neutral sin documentos, pases, codigos QR, telefonos, direcciones privadas ni materiales de clientes.
Idioma de la interfaz
El idioma del perfil determina la interfaz del portal para un usuario concreto. Si se selecciona la opción del portal, el usuario hereda el idioma compartido de la empresa. Si se selecciona un idioma personal, el portal muestra la interfaz en ese idioma cuando la configuración regional está disponible.
Usa un idioma personal cuando un empleado trabaja en un idioma distinto al idioma principal de la empresa. Después de cambiar el idioma, recarga la página y comprueba que los menús, las tareas, el CRM y las notificaciones se muestran como se espera.
Si parte de la interfaz permanece en otro idioma, registra la ruta y la pantalla. Ese problema debe corregirse en el producto, no sortearse en la documentación ni en las capturas.
Zona horaria
La zona horaria afecta a las fechas límite de las tareas, el calendario, los recordatorios, el historial de eventos, los SLA y las horas de los mensajes. Compruébala justo después del primer inicio de sesión, sobre todo si el equipo trabaja en distintos países.
Si las fechas límite de las tareas parecen desplazadas, comprueba primero la zona horaria en el perfil y luego la configuración del calendario y del navegador. No cambies las fechas límite de las tareas solo para compensar una zona horaria incorrecta.
Contrasena de cuenta
Cambie la contrasena solo desde el perfil y no la envie por archivos, chats o tareas. Si se requiere la contrasena actual, indiquela primero. El acceso de otro empleado se crea o restaura desde administracion de usuarios.
Seguridad y 2FA
El perfil incluye un bloque de seguridad multifactor: para activarlo se necesita la contrasena actual, un autenticador TOTP y guardar los codigos de recuperacion. La guia de 2FA explica los dispositivos de confianza, la desactivacion y el restablecimiento. No muestre nunca el codigo QR ni los codigos de recuperacion en capturas.
Contrasena WebDAV
WebDAV de Disco usa una contrasena de aplicacion separada. La contrasena principal no sirve. La contrasena de aplicacion solo se muestra al emitirla o regenerarla; guardela de inmediato en un gestor de contrasenas.
Use WebDAV para montar un espacio de Disco como unidad de red. Antes de conectarlo, confirme que es el espacio correcto y que comprende sus limites de acceso. Si pudo quedar expuesta, regenere la contrasena. No publique capturas con login, email o contrasena WebDAV visible.
Notificaciones
En el perfil puede configurar avisos emergentes, push del navegador, sonido, contador de pestana, no molestar y avisos importantes durante no molestar.
El interruptor de correo aparece solo cuando el perfil de correo del sistema esta configurado y activado, y el transporte de correo esta disponible. Si el canal no esta disponible, el perfil muestra el motivo y mantiene el interruptor desactivado; no es un fallo al guardar los ajustes personales.
Dominios:
- Tareas - asignaciones, comentarios, reacciones, checklists y cambios.
- CRM - asignaciones, mensajes de clientes, menciones, comentarios, etapas y campos.
- Chats - mensajes, menciones, llamadas entrantes y perdidas.
- Correo - mensajes nuevos.
- Documentos - cambios, firmas, intercambio entrante y estados de firma.
No desactive todo sin razon. Los eventos criticos de tareas, clientes y documentos deben seguir visibles.
Permiso push del navegador
Push depende del perfil y del permiso del navegador. Si el navegador bloquea push, el perfil no puede entregarlo. Siga este orden: (1) compruebe el estado del permiso en el perfil, (2) permita notificaciones para el dominio de trabajo en el navegador, (3) active push y los dominios necesarios en el perfil, (4) revise No molestar y (5) recargue la pagina y compruebe la entrega con un evento de prueba seguro.
Fondo de interfaz
El fondo es un ajuste personal. Puede usar imagen desktop y mobile separadas. Elija imagenes tranquilas que no dificulten leer tareas, CRM, documentos o mensajes.
No suba fondos con datos privados, documentos de clientes, capturas de chats, direcciones tecnicas, codigos QR o esquemas internos.
Efectos de superficie
En el perfil puede elegir los efectos de superficie para el navegador actual: Auto sigue las preferencias del sistema o dispositivo, Cristal mantiene la transparencia y el desenfoque, y Solido/Rendimiento desactiva ambos. Auto puede pasar a una vista simplificada si el dispositivo o el sistema lo requieren. Este ajuste solo cambia el aspecto, no los datos de tareas, CRM o documentos; elija Solido/Rendimiento si la interfaz va lenta.
Problemas frecuentes
| Problema | Revise |
|---|---|
| Idioma incorrecto | Idioma del perfil, idioma del portal, recarga, localizacion de la pantalla. |
| Plazos desplazados | Zona horaria del perfil, calendario, navegador o dispositivo. |
| Push no llega | Permiso del navegador, ajuste push, dominio, no molestar. |
| No cambia la contrasena | Contrasena actual, reglas de nueva contrasena, estado de cuenta. |
| WebDAV no conecta | Contrasena de aplicacion, login correcto, acceso al espacio, contrasena regenerada. |
| El fondo molesta | Desactivelo o cargue imagen mas tranquila para desktop/mobile. |
Seguridad de capturas
Use solo una cuenta demo: nombre, puesto y avatar neutrales; email y telefono de prueba; contrasenas ocultas; WebDAV sin contrasena generada visible; fondo neutral; interfaz localizada; notificaciones sin clientes, documentos, correos ni personas reales.
No publique capturas con email, telefono, login, contrasena WebDAV, enlaces privados, archivos reales, texto tecnico o mezcla de idiomas.
Buenas practicas
- Revise idioma y zona horaria tras el primer acceso.
- Mantenga nombre, puesto y contactos claros.
- Mantenga activas las notificaciones ligadas a plazos y clientes.
- Revise permisos push al cambiar de dispositivo.
- Regenere WebDAV ante cualquier duda.
- Recargue la pagina tras cambios importantes.
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