Extranet para clientes B2B
Esta página trata de una tarea concreta: ofrecer a un cliente B2B o a un socio un espacio de trabajo compartido donde vea sus documentos, tareas y correspondencia, pero sin obtener acceso a la base interna de la empresa. A continuación se explica cómo se arma esto en LadVen OS mediante una extranet.
Qué problema resuelve
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
En el trabajo B2B, el cliente a menudo no necesita un correo puntual, sino un contacto permanente: aprobar documentos, ver el estado de un proyecto, comentar detalles, intercambiar archivos. Si todo pasa por correo y mensajería, se pierde el historial, y no se puede dar al cliente acceso al portal interno.
El escenario lo resuelve así: para el participante externo se crea un espacio limitado (la extranet), donde solo están los documentos, tareas y conversaciones que le corresponden, mientras que la base interna de la empresa permanece cerrada.
Cómo funciona en LadVen OS
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
El escenario se compone de bloques que ya funcionan en conjunto:
- Extranet: espacio externo para clientes y socios mediante invitación.
- Documentos y archivos: acceso compartido a los materiales necesarios sin reenviarlos por correo.
- Tareas: los pasos conjuntos del proyecto son visibles para ambas partes.
- Correspondencia: las conversaciones del proyecto en un solo lugar.
- Conexión con el CRM: el espacio externo está vinculado al registro del cliente.
- Acceso por permisos: el participante solo ve lo que se le ha abierto.
Qué ve el participante externo
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
El participante externo entra mediante invitación y trabaja en un espacio limitado: sus documentos, tareas y correspondencia del proyecto conjunto. No necesita una cuenta en el portal interno y no ve otras operaciones, clientes ni datos internos de la empresa.
Trabajo conjunto sin acceso a la base interna
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
Los documentos, tareas y conversaciones del proyecto están disponibles para ambas partes en un solo lugar: no hace falta reenviar archivos ni repetir acuerdos. Al mismo tiempo, la base interna de la empresa permanece cerrada: el cliente solo ve su propio entorno.
Acceso y seguridad
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
El acceso a la extranet se otorga mediante invitación y queda limitado por permisos: qué ve el participante externo, qué puede modificar, a qué documentos tiene acceso. Esto permite trabajar con personas externas sin abrirles los datos internos ni otros proyectos.
Qué gana la empresa
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
- el cliente B2B trabaja en un espacio compartido, no en el correo;
- el historial del proyecto —documentos, tareas, correspondencia— está reunido en un solo lugar;
- la base interna de la empresa permanece cerrada;
- el acceso del participante externo está limitado por permisos e invitación.
Lista de verificación para la implementación
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
- Crea un espacio externo e invita a clientes y socios por invitación.
- Abre el acceso compartido a los materiales necesarios sin enviarlos por correo.
- Configura tareas conjuntas del proyecto visibles para ambas partes.
- Reúne las conversaciones del proyecto en un solo lugar.
- Vincula el espacio externo al registro del cliente en el CRM.
- Configura los permisos: un participante ve solo lo que se le ha abierto.
Qué evitar
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
- No expongas tareas y datos internos a los participantes externos: solo lo necesario del proyecto.
- No sustituyas un acuerdo de confidencialidad por el extranet: los permisos no son obligaciones legales.
- No olvides revocar el acceso cuando el proyecto termine.
- No dupliques la conversación en el correo: mantenla en el espacio compartido.
Cómo medir el resultado
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
- Velocidad de intercambio de materiales con el cliente o el socio.
- Número de correos de ida y vuelta por proyecto (debe bajar).
- Proporción de proyectos con archivos compartidos actuales en vez de copias dispersas.
- Proporción de participantes externos con acceso correctamente limitado.
Por dónde empezar
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
- Extranet: espacio externo para clientes y socios.
- Clientes: registros de clientes a los que se vincula la extranet.
- Área de trabajo del cliente: documentos, tareas y conversaciones por cliente.
- Crear una tarea: convertir un paso conjunto con cliente o socio en trabajo con responsable y plazo.
- Participantes de la tarea: separar responsable interno, ayudantes y visibilidad para la parte externa.
- Relaciones de tareas: vincular la tarea con cliente, documento, proyecto y área de trabajo.
- Archivos en la tarea: mantener materiales compartidos y prueba del resultado junto al trabajo.
- Documentos: acceso compartido a los documentos.
Solicitar una demostración
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
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