Busqueda y feed de eventos
La busqueda y el feed de eventos ayudan a volver rapido al contexto de trabajo: encontrar un objeto, abrir una ficha, revisar cambios recientes y ejecutar una accion disponible sin recorrer todos los modulos.
Uselos como diario de trabajo del portal. La busqueda sirve para navegar rapido; el feed muestra que cambio, quien debe reaccionar y de donde viene el evento.
Donde Esta
La busqueda global se abre desde la barra superior del portal. Busca objetos accesibles para el usuario y puede devolver tareas, chats, registros CRM, documentos, mensajes de correo, tareas de workflow y otros registros de trabajo.
El feed de eventos esta en Feed (/feed). Muestra tarjetas de tareas, CRM, chats, documentos, correo, workflows, telefonia, formularios del sitio, Telegram, WhatsApp y recordatorios.
Los resultados dependen de los permisos. Si una persona no tiene acceso a un objeto, no debe aparecer en la busqueda ni en el feed.
Cuando Usar la Busqueda
Use la busqueda global cuando necesite saltar a un objeto conocido:
- Encontrar una tarea por titulo, cliente, participante o fragmento de descripcion.
- Abrir un chat o mensaje si recuerda parte del texto.
- Encontrar una ficha CRM por cliente, oportunidad, contacto o email.
- Volver a un documento, email o paso de workflow.
- Comprobar donde esta en el portal un evento mencionado por un colega.
Los resultados pueden agruparse por objeto. Si varios registros se parecen, revise el dominio, titulo, vista previa y resaltado antes de abrir la ficha.
Acciones Rapidas desde la Busqueda
Algunos resultados incluyen acciones directas: abrir, responder en chat, marcar una notificacion como leida, poner una tarea en progreso, completar una tarea o completar un paso de workflow.
Use acciones rapidas solo en casos claros. Si el resultado esta ligado a un cliente, documento, fecha limite o cambio discutible, abra primero la ficha y revise el contexto.
Si una accion no esta disponible, normalmente faltan permisos, el objeto cambio de estado o la accion ya no aplica. Abra el origen y continue alli.
Cuando Usar el Feed
El feed no es para encontrar un objeto conocido, sino para controlar el flujo de trabajo. Ayuda a:
- ver nuevos comentarios, asignaciones, reacciones y cambios de estado;
- encontrar eventos que requieren atencion;
- revisar los eventos no leidos del dia;
- abrir la tarea, ficha CRM, chat, documento, email o workflow origen;
- confirmar que un cambio importante quedo registrado;
- responder rapido en una tarea, CRM o chat cuando la accion esta disponible.
Para responsables, el feed es una vista de riesgos y retrasos. Para ejecutores, es una lista de senales nuevas que requieren respuesta.
Revision Diaria de Eventos
Use el feed como una revision breve del trabajo, no como un muro infinito de noticias:
- Abra eventos no leidos y menciones.
- Revise primero eventos con plazos, clientes, documentos y bloqueos.
- Para cada evento elija la siguiente accion: responder, abrir el origen, pasarlo al responsable, posponerlo o marcarlo como leido.
- Si el evento afecta una decision, plazo o aceptacion, abra la ficha de origen y deje el comentario alli.
- Al final deje en el feed solo eventos que todavia necesitan un siguiente paso.
Este orden no sustituye el trabajo en tareas, CRM o documentos. Ayuda a no perder la senal y a pasar al modulo correcto con contexto.
Que Muestra una Tarjeta
Una tarjeta del feed suele mostrar:
- dominio del evento: tareas, CRM, chat, correo, documentos, workflows, telefonia, formularios del sitio, Telegram, WhatsApp o recordatorios;
- tipo: comunicacion, cambio de estado o evento de atencion;
- titulo del objeto origen;
- descripcion corta o vista previa del mensaje;
- autor o participante;
- hora del evento;
- contadores de tarjetas, eventos y no leidos;
- marcadores de alta prioridad, vencimiento, mencion o checklist;
- acciones disponibles.
Si una tarjeta contiene varios eventos del mismo objeto, despliegue los ultimos eventos o abra la ficha origen. No decida solo por una vista previa corta si afecta a fecha limite, cliente o documento.
Filtros
Use filtros para reducir ruido:
- chips de dominio: Core (incluye recordatorios), tareas, CRM, chat, workflows, telefonia, correo, documentos, Telegram, WhatsApp y formularios del sitio;
- grupo de evento: comunicacion, cambio de estado, detalle de tarea, requiere atencion o temporizador;
- solo no leidos;
- prioridad;
- texto del evento;
- orden por fecha o relevancia.
Este feed no tiene chips independientes para Disk o Extranet. No los trate como filtros separados del feed: para localizar un objeto concreto use la busqueda global o abra el modulo origen.
El feed agrupa en una tarjeta los eventos del mismo objeto. La agrupacion puede ocultar algunos eventos; un contador separado muestra los eventos ocultos. La primera pagina contiene hasta 20 tarjetas y las siguientes se cargan al desplazar. Los contadores de resumen usan una muestra separada de hasta 200 eventos, por lo que pueden superar el numero de tarjetas visibles.
Si el feed tiene demasiado ruido, empiece por no leidos o por un dominio. No desactive notificaciones importantes cuando los filtros resuelven el problema.
Modos de Busqueda en el Feed
En filtros avanzados puede elegir el modo:
- palabras clave - para un fragmento exacto;
- semantico - cuando recuerda el sentido, no las palabras exactas;
- hibrido - modo normal de trabajo, combina palabras y sentido.
Para control operativo empiece con hibrido. Si necesita una frase exacta de email, comentario o documento, cambie a palabras clave.
Respuestas y Acciones Inline
Algunas tarjetas permiten responder desde el feed: en chat, comentario de tarea o comentario CRM. Es util para confirmaciones cortas o aclaraciones.
No use una respuesta inline corta para una decision compleja. Si debe adjuntar archivos, revisar historial, cambiar fecha, aceptar trabajo o aprobar un documento, abra el objeto origen.
Gestionar las notificaciones de un objeto
Si un objeto genera demasiado ruido en el feed, use Silenciar notificaciones (mute_object). Sus tarjetas se ocultan o se marcan como silenciadas; el objeto origen no se elimina. Dejar de silenciar (unmute_object) restaura sus eventos. Si la tarjeta no cambia después de la acción, las notificaciones no se consideran silenciadas: reintente y compruebe el resultado.
Eventos No Leidos
No leido significa que el portal considera el evento relevante para su atencion. No marque todo como leido de forma mecanica.
Orden practico:
- Filtre no leidos.
- Revise primero alta prioridad y menciones.
- Abra en origen las tarjetas discutibles.
- Responda o ejecute la accion.
- Solo despues marque el evento como leido.
Si No Aparece el Resultado
Si la busqueda o el feed no muestran el objeto esperado:
- revise permisos y pertenencia al proyecto, departamento o contexto CRM;
- confirme que el objeto no esta archivado ni eliminado;
- reduzca la consulta a palabras clave;
- pruebe otro modo de busqueda;
- abra el modulo origen directamente: tareas, CRM, correo, documentos o chat;
- si los resultados de correo estan incompletos, espere la actualizacion del indice y busque otra vez.
No cree una tarea, cliente o documento duplicado solo porque la primera consulta no encontro nada. Revise permisos y texto primero.
Capturas Seguras
Para capturas de busqueda y feed use solo un espacio demo de documentacion:
- tareas, clientes, documentos, emails y chats de formacion;
- nombres neutrales de empleados y clientes;
- sin emails, telefonos, enlaces, grabaciones de llamadas, adjuntos ni datos personales reales;
- sin nombres privados de proyectos, documentos o operaciones;
- sin codigos tecnicos crudos, enlaces internos o mezcla de idiomas;
- interfaz en el idioma elegido.
Las capturas de busqueda global y feed son especialmente sensibles porque agregan datos de muchos modulos. Un resultado sucio invalida todo el frame.
Buenas Practicas
- Use busqueda global para navegar rapido y el feed para controlar eventos recientes.
- Revise el dominio del evento antes de actuar.
- Empiece el dia por no leidos y alta prioridad.
- Abra la ficha origen para cambios discutibles.
- No marque como leido hasta entender el siguiente paso.
- Para ruido repetido, ajuste filtros y notificaciones en vez de ignorar todo el feed.
- Si falta un objeto, revise permisos, archivo y texto de busqueda.
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