Extranet
La extranet da a clientes, contratistas y otros participantes externos una entrada de trabajo separada a LadVen OS. Solo ven el contexto permitido: solicitudes, canal general, documentos y acciones abiertas para su rol. Las tareas internas, las discusiones de servicio y los datos de otros clientes permanecen cerrados.
Use la extranet cuando al cliente le importe ver el avance del trabajo y entregar materiales, pero no deba entrar al portal interno de la empresa.
Dos lados de la extranet
Guía conceptual, no una captura de la interfaz ni una prueba de estado.
La extranet tiene dos puestos de trabajo, y cada uno tiene su propia pagina de documentacion:
| Lado | Quien trabaja | Donde | Guia detallada |
|---|---|---|---|
| Empleados | Administrador, responsable de servicio al cliente, gestor de cuentas | Extranet Governance (/extranet-governance) | Extranet para empleados |
| Clientes | Participantes externos: clientes, contratistas, socios | Portal de cliente (/extranet) | Portal de cliente de la extranet |
Los empleados conectan a los participantes externos, configuran los permisos y publican documentos. Los clientes crean solicitudes, mantienen la conversacion, reciben y firman documentos.
Como funciona el acceso
Guía conceptual, no una captura de la interfaz ni una prueba de estado.
El acceso externo se apoya en tres elementos:
- El enlace de usuario conecta al usuario con un contacto CRM y las empresas del cliente y define en que contexto de cliente trabaja.
- La politica de acceso define que se permite al participante: solicitudes, chats, llamadas, documentos y pipelines. La politica de empresa define el perimetro general, la politica de contacto ajusta el acceso de una persona concreta, y el resultado se ve como politica efectiva.
- La invitacion es un enlace de un solo uso para el primer acceso: el cliente define su propia contrasena y entra al portal.
Por donde empezar
Guía conceptual, no una captura de la interfaz ni una prueba de estado.
- Compruebe que el contacto y la empresa del cliente en CRM estan actualizados.
- Cree el enlace de usuario en Extranet Governance: usuario, contacto, empresas.
- Configure la politica efectiva: empiece con el conjunto minimo, es decir creacion de solicitudes, chat de la solicitud, un pipeline.
- Emita una invitacion y entreguela al cliente por un canal fiable.
- Despues del primer acceso del cliente, revise junto con el la lista de solicitudes y documentos.
Las instrucciones paso a paso estan en la guia para empleados; lo que vera el cliente se describe en el portal de cliente.
Escenarios tipicos
Guía conceptual, no una captura de la interfaz ni una prueba de estado.
- el cliente crea una solicitud o peticion mediante un formulario disponible;
- el equipo mantiene la conversacion sobre la solicitud y adjunta archivos;
- el cliente recibe documentos, ofertas, facturas o materiales del caso y los firma;
- el cliente ve el estado y el siguiente paso esperado;
- el empleado responsable gestiona el acceso, las invitaciones y la conexion con el contexto CRM.
Demostraciones y formacion sin datos del cliente
Guía conceptual, no una captura de la interfaz ni una prueba de estado.
La extranet muestra datos personales del cliente: contactos, empresas, archivos, enlaces de invitacion, emails, telefonos, historial de mensajes y documentos. No los saque del contexto de trabajo: ni a materiales de formacion, ni a demostraciones, ni a conversaciones con otros clientes.
Para formar a los empleados y hacer demostraciones, prepare un entorno de prueba:
- nombres neutrales de empleados, clientes y empresas;
- solicitudes de prueba sin contratos reales, telefonos, emails ni enlaces privados;
- archivos seguros sin contenido de clientes;
- invitaciones revocadas o de un solo uso sin tokens activos.
Si en una grabacion o una captura de pantalla aparece un cliente real, una direccion o un enlace de invitacion activo, no distribuya ese material: preparelo de nuevo con datos de prueba.
Buenas practicas
Guía conceptual, no una captura de la interfaz ni una prueba de estado.
- Separe el contexto externo y el interno: el portal de cliente no debe mostrar notas de servicio, tareas internas ni datos tecnicos.
- Empiece con el acceso minimo y amplielo segun la necesidad.
- Revise la politica efectiva despues de cambiar la empresa, el contacto o los permisos.
- Revoque las invitaciones y los enlaces de usuario obsoletos cuando la colaboracion termine.
- Mantenga cada conversacion en el objeto al que pertenece: solicitud, documento o canal general.
Escenarios para el negocio
Guía conceptual, no una captura de la interfaz ni una prueba de estado.
Secciones relacionadas
Guía conceptual, no una captura de la interfaz ni una prueba de estado.