Chats y comentarios
Los chats en LadVen OS ayudan a coordinar rápidamente con una persona, grupo, departamento o participantes de una tarea. Los comentarios conservan la decisión junto al objeto de trabajo: tarea, documento, cliente, oportunidad o proyecto.
La regla principal: una conversación puede empezar en el chat, pero cualquier decisión que afecte fecha, responsable, resultado, archivo o cliente debe quedar en el contexto de trabajo.
Dónde está
Áreas principales:
- Chats (
/chat) - lista de conversaciones, búsqueda, mensajes no leídos y menciones; - Conversación - mensajes, archivos, respuestas, reacciones, encuestas, llamadas y participantes;
- Integraciones de chat (
/chat/integrations) - ajustes de canales externos para administradores; - comentarios dentro de tareas, CRM, documentos y otras tarjetas de trabajo.
Cuándo usar
- use un chat directo cuando la pregunta afecte a una persona;
- use un chat de grupo o departamento para coordinar al equipo;
- use un chat de tarea cuando la discusión pertenece a un resultado concreto;
- deje un comentario en una tarea, CRM o documento cuando el mensaje deba quedar en el historial de trabajo;
- adjunte archivo o enlace cuando el contexto no sea claro sin ello;
- use una llamada cuando la voz sea más rápida y registre después el resultado por escrito.
Trabajo en una conversación
En una conversación revise título, participantes, últimos mensajes, marcas de no leído y menciones. Si hay muchos mensajes, use la búsqueda y abra el fragmento encontrado en su contexto original.
Los mensajes de una cuenta de servicio sin foto propia muestran la marca de LadVen OS en lugar de iniciales; si la cuenta tiene una foto configurada, el portal la conserva. Así se distingue una respuesta del sistema de un mensaje de un empleado sin cambiar permisos ni autoría del evento.
Las horas de los mensajes, las etiquetas de día, las fechas de registros relacionados y las horas de lectura usan el idioma y el formato elegidos para el portal. La zona horaria puede ser diferente: si una hora parece inesperada, comprueba la zona horaria del dispositivo o de la cuenta.
Las respuestas conservan la cadena. Responda a un mensaje concreto cuando discuta una decisión, archivo, pregunta o corrección. No abra un hilo nuevo si ya existe el mensaje adecuado.
Mensajes, archivos y encuestas
Un mensaje debe ser breve y llevar a una acción. Si hace falta un archivo, adjúntelo de inmediato y nómbrelo con claridad. Si el equipo debe elegir una opción, use una encuesta en vez de una larga cadena de votos en texto.
No envíe datos privados, tokens, contraseñas, enlaces internos ni archivos de clientes a un chat si no se ha comprobado el acceso de los participantes. Para documentos y materiales de clientes, use la tarjeta vinculada y los permisos.
Reenviar y fijar
Selecciona un mensaje y pulsa Reenviar para enviarlo a otro chat. Puedes seleccionar varios; la copia conserva el autor y el texto original. Reenviar no concede acceso al archivo u objeto de origen: el destinatario solo verá lo permitido por sus permisos.
Fija los mensajes importantes para encontrarlos rápidamente. Los pines compartidos requieren el permiso correspondiente; en chats privados o externos la lista puede no estar disponible. Desfija las decisiones antiguas y mantén el estado vigente en la tarea o ficha de trabajo.
Los fijados tienen límites adicionales: en chats directos y de tarea se permiten con el permiso correspondiente, mientras que un grupo normal requiere el rol de administrador del chat. Un participante externo no puede gestionar fijados compartidos aunque vea el mensaje. Si falta un fijado o se deniega la acción, es una restricción de acceso, no un mensaje perdido.
Llamadas
Una llamada sirve para alinear rápido, pero no sustituye una huella escrita. Después de la llamada, registre el resultado en la tarea, ficha CRM o documento: qué se decidió, quién responde y para cuándo.
Si la llamada pertenece a un cliente o tarea, abra el contexto vinculado antes o justo después de hablar.
Capacidades de las llamadas
El panel de llamadas puede ofrecer audio o vídeo, controles de micrófono y cámara y compartir pantalla. Estas opciones dependen de los permisos de la llamada y del navegador: compartir pantalla solo está disponible tras unirse a una llamada activa y en un navegador compatible. La grabación aparece únicamente si la política de llamadas de la organización la permite; se inicia y detiene manualmente, y cada llamada admite un solo ciclo de inicio y detención. Compruebe que los controles de grabación están disponibles antes de prometer una grabación a los participantes.
Los controles para iniciar, unirse o terminar la llamada, el micrófono/cámara, la invitación SIP y la transferencia pueden faltar por los permisos de la llamada o la política de la conversación. Una llamada entrante puede rechazarse si no se permite unirse; tras un error de conexión, comprueba el estado antes de reintentar para no crear una segunda llamada.
Comentarios en tarjetas de trabajo
Use un comentario cuando el mensaje deba quedar junto al trabajo. En el comentario registre:
- qué cambió;
- quién debe actuar;
- qué archivo o versión se usa;
- por qué cambió la fecha, estado o responsable;
- qué cuenta como resultado terminado.
Si la conversación empezó en un chat privado, mueva la decisión final al comentario de la tarjeta de trabajo.
Control del responsable
Los responsables deben revisar:
- decisiones importantes que quedaron solo en chat privado;
- tareas con discusión activa pero sin comentario final;
- menciones sin respuesta;
- archivos enviados al chat en vez de un documento o tarea vinculada;
- llamadas sin resultado registrado;
- canales externos e integraciones donde puede aparecer información de clientes.
Recomendaciones
- Escriba de forma que el destinatario entienda la acción sin otra aclaración.
- Responda en el hilo correcto o al mensaje concreto.
- Mencione a una persona solo cuando realmente se requiere una acción.
- No sustituya comentarios de tareas por mensajes privados.
- No publique datos sensibles en chats compartidos.
Ayuda de IA en el campo de mensaje
El menú de ajustes del editor puede procesar con IA el texto actual sin enviarlo al chat. Están disponibles Corregir errores, Hacerlo más formal, Acortar texto, Suavizar redacción y Estructurarlo. El resultado llega como vista previa; pulse Aplicar para sustituir el borrador o Ocultar para conservar el original. La IA nunca envía el mensaje automáticamente ni verifica hechos, permisos o decisiones.
Si la IA no está disponible, no propone cambios o supera el tiempo límite, conserve el borrador original y edítelo manualmente. No pegue secretos, datos de clientes ni importes; el acceso y la política de IA se comprueban por separado del permiso para escribir en el chat.
Si una respuesta de IA incluye entidades de trabajo vinculadas, una tarjeta puede mostrar el título legible de la tarea o de la oportunidad de CRM con Usado: sí o Sin acceso. Esto indica la visibilidad de la fuente, no que la respuesta sea correcta, y no modifica el registro. Nunca uses un ID sin traducir como prueba: trata la respuesta como un borrador y revisa tú mismo la ficha vinculada.
Para una comprobación de solo lectura, usa únicamente registros sintéticos: la tarea Check delivery window — demo y la oportunidad Rebranding — demo. Muestra una tarjeta con Usado: sí y la otra con Sin acceso; no sustituyas estos datos por nombres, IDs o secretos reales. Aviso del UI actual: en estado Sin acceso, la tarjeta CRM puede mostrar la etiqueta neutra Oportunidad de CRM en lugar de Rebranding — demo; hasta corregir la fuente, este estado queda bloqueado y no debe promocionarse como evidence.
Edición, borradores y encuestas
- El autor puede editar un mensaje de texto normal durante 30 minutos. Los mensajes del sistema, archivos y otros registros no textuales no se pueden editar.
- Ocultar un mensaje lo quita del hilo actual y de la lista de mensajes fijados; no corrige la decisión. Registre el resultado en una nueva entrada del contexto de trabajo.
- El borrador se guarda por separado para cada conversación en el navegador: el texto, la respuesta, los archivos elegidos y la configuración de la encuesta pueden restaurarse al volver. No es un archivo común.
- Si el envío falla, el elemento queda en estado de error con Reintentar y Descartar. Al reintentar, los adjuntos pueden volver a cargarse; compruebe que no se haya creado un duplicado.
- Comprueba cada burbuja saliente por separado: en una serie agrupada, un mensaje puede fallar aunque los mensajes vecinos parezcan entregados. La etiqueta Enviando, En cola o No entregado solo se refiere a ese mensaje.
- Distingue dos fallos: un elemento outbox optimista aún no enviado ofrece Reintentar y Descartar; un mensaje del servidor ya creado con estado de entrega
queued/failedconserva solo la etiqueta No entregado, sin reintentar ni descartar. - Una encuesta puede permitir varias opciones y volver a votar. De forma predeterminada la cierra el autor o un administrador y solo se muestran los recuentos; active el cierre por cualquier miembro o la visibilidad de votantes cuando sea necesario.
Escenarios para el negocio
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