Crear chats y controlar el acceso
/chat admite chats directos, grupales, de departamento, proyecto y tarea. El tipo define el contexto y los participantes; elija el límite de acceso mínimo necesario.
Tipos
- Directo — otra persona;
- Grupo — personas elegidas y una cuestión común;
- Departamento — miembros del departamento y su contexto;
- Proyecto — vinculado al proyecto seleccionado;
- Chat de tarea — conversación canónica de una tarea.
Revise los participantes antes del primer mensaje, confirme el proyecto y no cree otro chat si ya existe el hilo correcto.
Acceso del chat de tarea
Los participantes del chat de tarea se derivan del acceso a la tarea. Añadir a alguien al chat no debe eludir permisos: cambie el acceso de la tarea según el proceso y vuelva a comprobar la conversación. Los archivos y objetos vinculados conservan sus propios permisos.
Políticas de visibilidad
Puede aplicar reglas de visibilidad distintas: solo usuarios activos, un departamento o proyecto relacionado, o denegación por defecto. Son comprobaciones de acceso, no motivo para copiar participantes. Si falta un chat o una persona, revise política, membresía, proyecto y estado del usuario.
La pestaña de tareas no se combina con filtros de no leídos/menciones; elija primero el modo compatible.
La lista tiene tres superficies: Todo, Chat (conversaciones internas) y CRM (solicitudes externas). Dentro de Chat están las pestañas Todo, Directo, Grupo y Tarea. La búsqueda cubre conversaciones accesibles e historial de mensajes; usa Mostrar más para listas largas. Los filtros de no leídos y menciones se aplican a conversaciones normales, pero están desactivados en Tarea. La lista de empleados muestra usuarios activos; Mostrar nuevos ayuda a encontrar personas sin conversación existente.
Chat de soporte
La opción Soporte aparece solo si el soporte está habilitado para su perfil y Chat está disponible. Al elegirla se abre la conversación de soporte asignada por el portal; no cree en su lugar un duplicado ordinario. El portal no promete plazo de respuesta, canal externo ni resolución automática. Si no se puede abrir la conversación, no copie ni publique el texto técnico del aviso: comunique al responsable del portal solo la ruta y la hora.
Soltar un archivo en una fila de chat
Puede arrastrar un archivo directamente a la fila del chat elegido. Primero el portal comprueba que es miembro con permiso de escritura y que el chat externo permite la acción. Solo después de superar la comprobación el archivo se coloca en el borrador de adjuntos y se abre el chat; el envío sigue siendo una acción explícita aparte. Soltar el archivo no lo envía automáticamente.
Si la fila es de solo lectura, todavía no se ha unido al chat externo o la comprobación de acceso no está disponible temporalmente, el archivo no se adjunta. Siga la indicación: solicite acceso o únase al chat, actualice la lista y vuelva a intentarlo. No cree una conversación duplicada ni omita las reglas de acceso.
Creación segura
Defina objetivo, responsable del siguiente paso y fecha. No ponga secretos ni datos reales en el nombre. Configure canales externos en integraciones de chat y lleve las decisiones al comentario de tarea, CRM o documento.
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