Calendario
El calendario de LadVen OS muestra los compromisos de trabajo en el tiempo: fechas limite de tareas, recordatorios personales y de equipo, eventos de clientes y acciones que no deben perderse en chats o listas.
Uselo como plan del dia, la semana y el mes. El calendario no sustituye tareas, CRM ni documentos. Muestra cuando volver a una accion y quien es responsable del siguiente paso.
Dónde está
La ruta principal es Calendario (/calendar). La página incluye:
- vistas de día, semana y mes;
- modo personal y de equipo;
- filtro de fuentes: plan, fecha límite, recordatorio, acción AI;
- filtro de estados de recordatorio: todos, borradores, activos o pospuestos;
- interruptor Mostrar completados: vuelve a mostrar los recordatorios completados y cancelados, además de las filas de tareas cerradas, con estilo atenuado;
- bloque Sin hora para recordatorios sin hora exacta;
- tarjeta de registro vinculado si el elemento pertenece a tarea, CRM, documento, proyecto o cliente.
Cuando usar el calendario
Use el calendario para:
- revisar la carga personal del día o la semana;
- ver fechas límite y recordatorios del equipo;
- mover un recordatorio a otra hora;
- abrir una tarea, consulta, documento o registro de cliente vinculado;
- crear un recordatorio personal sin una tarea adicional;
- volver a una acción que debe ocurrir en un momento concreto.
Si el trabajo necesita resultado, responsable y aceptacion, cree una tarea. Si solo necesita volver a un asunto a una hora concreta, basta un recordatorio.
Vistas y filtros
La vista de dia sirve para plan detallado, la semana para carga y fechas, y el mes para compromisos mayores.
Usa Hoy para volver a la fecha de trabajo actual. Si no aparecen eventos, comprueba los filtros, el periodo seleccionado y si está activo el modo personal o de equipo.
En la vista mensual, cada celda del día muestra una tarjeta y usa N más cuando hay más elementos. Selecciónalo para pasar a la vista diaria de esa fecha y ver los demás registros. No significa que se hayan eliminado o filtrado: comprueba primero los filtros y el ámbito activo.
Los elementos pueden venir de planes de trabajo, fechas limite, recordatorios y acciones AI. Filtre fuentes y estados de recordatorio cuando necesite una vista mas limpia.
Fuentes de eventos
En el calendario pueden aparecer distintas fuentes:
- elementos de trabajo planificados;
- fechas límite de tareas y objetos vinculados;
- recordatorios personales y de equipo;
- acciones de IA, si están configuradas para el escenario de trabajo.
El filtro de fuente ayuda a eliminar lo innecesario. Por ejemplo, un responsable de equipo puede ver solo las fechas límite y los recordatorios de equipo, mientras que un responsable de la tarea ve sus propias tareas y señales personales.
Recordatorios
Cree un recordatorio cuando la accion no necesita una tarea propia, pero debe aparecer en el momento correcto: llamar a un cliente, revisar una respuesta, volver a un documento, aclarar estado o preparar una reunion.
Un buen recordatorio tiene:
- título claro;
- hora de inicio o señal;
- responsable si no es solo personal;
- comentario breve con contexto;
- enlace a tarea, CRM o documento si pertenece a otro objeto de trabajo.
Los elementos sin hora quedan en Sin hora. Uselo como borrador, pero no deje compromisos importantes alli por mucho tiempo.
Estados y movimiento
Un recordatorio puede estar en borrador, activo, pospuesto, completado o cancelado. El borrador sirve para una idea sin hora exacta. El activo debe llevar a una acción. El pospuesto debe tener una razón clara.
En vistas de día y semana, los recordatorios pueden moverse en el tiempo. Antes de moverlos, revise si cambia un acuerdo con cliente, fecha de tarea o trabajo de otra persona. Si cambia un compromiso, registre la razón en el objeto vinculado.
Acciones recurrentes y AI
Use programación recurrente para compromisos repetidos: diaria, semanal, con intervalo y días de semana. Sirve para controles de informes, preparación de reuniones, rutinas de llamadas y revisión de estados.
Comprueba la zona horaria del recordatorio recurrente: determina la hora local de activación. Si el equipo trabaja en varias zonas, deja constancia de la hora local esperada en el título o comentario, en vez de compensarla cambiando la fecha límite.
Use acciones AI solo para escenarios claros y seguros: recordar, preparar un prompt, reunir contexto o enviar una señal a un chat de trabajo. No ponga datos privados, contraseñas, tokens ni materiales de clientes en un prompt si el proceso no lo permite.
Modo personal y de equipo
El modo personal muestra compromisos relacionados con usted. El modo de equipo ayuda a responsables y coordinadores a ver fechas compartidas, recordatorios asignados y riesgos de carga.
Antes de mover un recordatorio de equipo, revise si afecta a un cliente, una fecha de tarea o a otro departamento. Si cambia un acuerdo, registre el motivo en el objeto vinculado.
Registros vinculados
Cuando un elemento esta vinculado a una tarea, oportunidad, documento o cliente, abra ese registro y continue el trabajo alli. El calendario muestra el momento; decisiones, archivos, comentarios y aceptacion pertenecen al objeto de trabajo.
La tarjeta del registro vinculado puede mostrar brevemente un estado de carga o un aviso de acceso no disponible. Eso no significa que el registro se haya eliminado: compruebe los permisos y abra el objeto de trabajo, sin crear un duplicado.
No escriba contrasenas, tokens, URLs tecnicas internas ni datos privados de clientes en titulos o comentarios del calendario.
Buenas prácticas
- Planifique la semana por tareas y fechas, y el día por acciones concretas.
- No convierta el calendario en una copia de todas las tareas: deje allí solo eventos, fechas y recordatorios.
- Para una acción vencida, revise primero el objeto vinculado y luego mueva la hora.
- Use el modo de equipo para controlar carga, no para microgestionar cada paso.
- Revise Sin hora al final del día para que los borradores no se conviertan en promesas perdidas.
Control del responsable
El responsable debe mirar la calidad de los compromisos, no solo la cantidad de eventos:
- recordatorios activos vencidos sin comentario;
- elementos importantes en Sin hora;
- movimientos frecuentes de recordatorios de equipo sin razón;
- acciones AI con formulación poco clara;
- eventos de calendario que duplican tareas y no ayudan al responsable.
Cuando el calendario muestra un riesgo, abra la tarea, registro CRM o documento vinculado y registre allí la decisión.
Demostraciones seguras
Para formación del equipo y capturas use solo tareas, clientes, proyectos y documentos de demostración. Los ejemplos del calendario no deben mostrar teléfonos reales, direcciones, URL privadas, nombres de clientes, condiciones financieras, contraseñas, tokens ni nombres técnicos internos.
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Guía conceptual, no es una captura de UI ni una evidencia de estado.