Portal de cliente de la extranet
Esta pagina describe la extranet con los ojos del cliente. Ayuda al equipo a explicar que recibe exactamente el participante externo despues de la invitacion: donde ve las solicitudes, como escribe en el chat, donde acepta documentos y que acciones no le dan acceso al trabajo interno de la empresa.
Como conceder el acceso y gestionar las politicas se describe en la pagina Extranet para empleados.
Que recibe el cliente
Guía conceptual, no una captura de la interfaz ni una prueba de estado.
El cliente entra por invitacion y ve solo su contorno de trabajo:
- las solicitudes y sus estados;
- el chat de la solicitud y, si esta permitido, el chat general con el equipo;
- llamadas de voz o vídeo en el chat cuando la política y el dispositivo lo permitan;
- los documentos publicados para su empresa o contacto;
- los archivos y comentarios vinculados a las solicitudes disponibles;
- las notificaciones sobre mensajes nuevos, cambios de estado y acciones con documentos.
Si la política y el contexto lo permiten, el portal puede mostrar en
/extranet/commitments un resumen de Servicios y bienes y, en
/extranet/commitments/<entitlementId>, una consulta de derechos de solo lectura;
vea Servicios y bienes y su consulta. En /extranet/decisions
pueden aparecer, mediante enlaces directos, aprobaciones o aceptaciones pendientes,
ofertas o confirmaciones de uso:
/extranet/decisions/work/<acceptanceCaseId>,
/extranet/decisions/offer/<quotationId> y
/extranet/decisions/usage/<entitlementId>/<usageRecordId>. El portal no promete
una lista completa de ofertas. La visibilidad depende de la política y del contexto;
una vista vacía o no disponible no demuestra saldo cero ni ausencia de una decisión.
Para las demostraciones use solo Client Test, Northwind Demo y Bluebird Demo
sintéticos; no use importes, datos personales ni identificadores reales.
La extranet no muestra al cliente tareas internas, empresas ajenas, comentarios internos, ajustes de servicio ni el trabajo de otros clientes.
Primer acceso
Guía conceptual, no una captura de la interfaz ni una prueba de estado.
- El cliente recibe la invitacion por el canal acordado.
- Abre el enlace, define una contrasena y entra al portal.
- Comprueba la empresa por defecto, el nombre y las secciones disponibles.
- Si ve algo de mas o no ve lo necesario, avisa al gestor: el empleado revisa el enlace de usuario y la politica efectiva.
No pida al cliente reenviar la invitacion a otra persona. Cada participante necesita su propia cuenta para que el historial de mensajes, firmas y acciones siga siendo verificable.
Si el cliente tiene acceso a varias empresas o contextos, puede cambiar el contexto actual desde la cabecera. Después del cambio se limpian las solicitudes, chats y documentos anteriores y se vuelven a cargar los datos de la empresa elegida; compruebe la empresa activa antes de actuar. Si un objeto desaparece, pida al gestor revisar el vínculo y la política efectiva.
Si el contexto queda obsoleto, el portal pausa temporalmente las lecturas ligadas a él y muestra un estado de sincronización. No es una lista vacía ni demuestra que falte el objeto: espere a que se recupere o cambie de contexto desde la cabecera y vuelva a cargar la página. No repita una respuesta o envío antes de la recuperación ni trate la pantalla anterior como el estado actual.
En la parte inferior de la barra lateral, abre Perfil y configuración. El modal
permite cambiar el nombre visible, la foto, la contraseña, el idioma del portal y
las notificaciones disponibles; la lista incluye ru, en, de, zh, es, fr,
kk, ky y ar, y se guarda en el perfil, no en el contexto de la empresa
seleccionada. El correo es de solo lectura. Para las demostraciones usa un perfil
sintético neutral; nunca uses correos, fotos, tokens ni notificaciones reales.
El selector ofrece los nueve códigos de idioma, pero algunas etiquetas de los paneles, ajustes y notificaciones de Extranet pueden permanecer en el idioma base hasta que la superficie tenga un diccionario nativo. Esto no cambia los datos ni el acceso; considera una captura como evidencia de localización solo después de revisar las etiquetas visibles en el idioma seleccionado.
Si la configuración ofrece MFA y vinculación con Telegram, revísalos por separado. MFA protege el inicio de sesión: el panel puede mostrarlo desactivado o activado, cargando o con un error; para configurarlo se necesitan la contraseña actual, una aplicación de autenticación y un código de un solo uso, y los códigos de recuperación se muestran una sola vez. No actives ni desactives MFA en una captura documental ni muestres secretos reales.
El canal de Telegram puede estar conectado, conectado pero sin entregar mensajes, esperando una orden de vinculación como /bind <code> con caducidad, o mostrar un código caducado/perdido y una opción de reconexión. Envía la orden de un solo uso solo al bot y nunca la publiques; reconecta o revoca un vínculo antiguo o consulta al gestor. En las demos usa solo el perfil sintético Client Test: sin cuentas, códigos, tokens ni mensajes reales.
Solicitudes y chat
Guía conceptual, no una captura de la interfaz ni una prueba de estado.
La solicitud es el objeto de trabajo principal del cliente. En ella se ven el tema, el estado, el responsable del lado del equipo, la conversacion, los archivos y los siguientes pasos.
Si una solicitud anterior no tiene asunto, su fila de lista y su tarjeta muestran la etiqueta neutra «Solicitud sin título» en lugar de un identificador técnico. No ha desaparecido; pide al responsable que aclare el asunto.
Si tras enviarla se abre la tarjeta de la nueva solicitud o el portal indica que fue creada, la solicitud ya fue aceptada. La lista puede indicar temporalmente que se actualiza o no esta disponible mientras se actualiza por separado. No es un rechazo ni un motivo para enviar el mismo formulario otra vez. Espere y despues actualice la lista o vuelva a la tarjeta abierta. Reintente solo si el propio formulario indica que la solicitud no se envio antes de ser aceptada.
Una respuesta nueva normalmente aparece por sí sola en un chat general o de solicitud abierto. Si tras una espera razonable no ve el mensaje esperado, actualice la página o vuelva a abrir el chat; es una alternativa de recuperación, no un motivo para reenviar la misma pregunta ni para interpretar que falta una fila como prueba de que no existe respuesta. Si la conversación no cambia tras actualizar, contacte al responsable.
En un chat general o de una solicitud abierto, un mensaje retirado por el personal desaparece sin recargar la página. Sin embargo, la fila de la solicitud en la lista puede conservar una vista previa antigua del último mensaje incluso después de actualizar; es un problema de visualización conocido, no una instrucción vigente. No reenvíe ni use esa vista previa o una copia guardada como instrucción; consulte el siguiente paso con la persona responsable. Su desaparición de la conversación cambia la visibilidad del mensaje y no demuestra un error del chat.
En el chat de una solicitud, quien escribió el mensaje puede abrir ⋯ y elegir Retirar solo durante los primeros 15 minutos después de enviarlo. El chat general y los mensajes de otra persona o del sistema no ofrecen esta acción. Cuando vence el plazo, el menú explica el límite. Si se rechaza una retirada ya enviada por autor, tiempo o conservación, el portal muestra una explicación comprensible; pero si la acción no está disponible por política o conservación, el menú puede no mostrar ni Retirar ni una explicación. En ese caso, consulte al responsable. No repita la acción a ciegas ni interprete que desaparezca un mensaje como si se hubiera borrado todo el historial de la solicitud.
En un campo de selección múltiple de la solicitud, cada opción aparece como una casilla independiente; marque todos los valores aplicables y un clic normal solo cambia esa opción, sin necesidad de Ctrl/Cmd. Si el esquema no ofrece opciones, el campo indica que no hay opciones disponibles; no es un error al guardar. Si un valor guardado anteriormente ya no se ofrece, permanece visible y marcado hasta que lo desmarque de forma explícita.
Buenas practicas para el cliente:
- escribir la pregunta en el chat de la solicitud concreta y no en el canal general;
- adjuntar los archivos a la solicitud donde se necesitan;
- responder a las aclaraciones en la misma conversacion para que el historial no se disperse;
- mirar el estado antes de repetir la pregunta: a menudo el siguiente paso ya esta indicado.
Busqueda y listas largas
Guía conceptual, no una captura de la interfaz ni una prueba de estado.
La busqueda de solicitudes se ejecuta en el servidor sobre todo el conjunto disponible, no solo sobre las filas ya cargadas. Espere a que la lista se actualice despues de escribir; si hay otra pagina, use Mostrar mas. Un resultado vacio significa que nada coincide con la consulta, no que el cliente no tenga solicitudes. La hora del ultimo mensaje, el contador de no leidos y el plazo son ayudas de navegacion, no cambios de estado.
Buscar mensajes en el chat
En un chat abierto, pulse el icono de búsqueda e introduzca parte del texto. La búsqueda se inicia automáticamente tras una breve pausa; pulse Enter para ejecutarla de inmediato. Cada coincidencia muestra el autor, el fragmento y la hora del mensaje; seleccione una fila para saltar al lugar original de la conversación. «No se encontraron mensajes» significa que ningún mensaje coincide con la consulta; un error indica que la solicitud falló. La búsqueda no está disponible hasta que se cargue el chat.
Archivos del chat
En el chat de la solicitud, el clip abre los archivos de la conversacion actual. La lista se carga por separado; la busqueda por nombre se actualiza tras una breve pausa y puede cambiar entre cuadricula y lista; la vista previa y la descarga estan disponibles cuando la politica lo permite. «No hay archivos» significa que la lista esta vacia, mientras que «sin coincidencias» significa que la busqueda no devolvio resultados; una lista aun no cargada y una solicitud fallida son estados distintos.
Documentos y archivos
Guía conceptual, no una captura de la interfaz ni una prueba de estado.
El cliente ve solo los documentos publicados para el. Antes de publicar, el empleado debe comprobar que el documento pertenece a la empresa correcta, que no contiene notas internas y que el cliente entiende la accion esperada: leer, aprobar, firmar o adjuntar un archivo.
Si el documento requiere firma o aprobacion, la accion debe estar disponible directamente en la tarjeta del documento. No lo sustituya por el reenvio por correo: se pierde el control de version y el historial de la decision.
En la lista de documentos hay carpetas rapidas como Todos, Requiere atencion, Para firmar, Firmados, Borradores y Archivo cuando estan disponibles. La busqueda por titulo, tipo o estado se actualiza tras una breve pausa; los filtros de tipo y estado se pueden restablecer. La carga y el fallo de la solicitud son estados distintos. Una lista vacia significa que no hay documentos disponibles; un resultado vacio significa que los filtros actuales no encontraron ninguno. El pie muestra la cantidad visible y el total. La vista previa y la descarga solo estan disponibles con el permiso correspondiente.
Si la politica efectiva y el esquema del formulario permiten publicar, el area de documentos muestra Anadir documento. El cliente puede indicar titulo y tipo, adjuntar un archivo y publicarlo en su espacio externo. Es una accion condicionada: el servidor puede ocultar o desactivar el formulario y publicar no sustituye la revision del empleado. Si el formulario no esta disponible, no repita la carga a ciegas; pida revisar la politica y los limites del tipo de archivo.
Los metadatos del archivo adjunto pueden seguir siendo tecnicos: el tamano puede
aparecer como B, KB o MB, y la extension puede mostrarse en mayusculas
latinas o como FILE. Es el formato de la tarjeta, no un error del archivo.
Antes de considerar un frame como screenshot/evidence localizado, compruebe por
separado las etiquetas en la locale de destino.
Seguridad
Guía conceptual, no una captura de la interfaz ni una prueba de estado.
El acceso del cliente esta limitado por la politica de empresa y de contacto. Si el empleado necesita ampliar el acceso, cambia la politica y comprueba el resultado efectivo. Si la colaboracion ha terminado, hay que revocar el enlace de usuario, las invitaciones y los canales externos.
Preguntas frecuentes del cliente
Guía conceptual, no una captura de la interfaz ni una prueba de estado.
- Por que no veo la solicitud? Lo mas probable es que pertenezca a otra empresa, otro pipeline u otro contacto. Pida al gestor que revise el enlace de usuario.
- Se puede agregar a un colega? Se puede, pero mediante una invitacion y una cuenta separadas.
- Donde esta el documento final? En la seccion de documentos o en la solicitud donde se tomo la decision.
- Por que el enlace ya no se abre? La invitacion o el acceso externo pudieron vencer o ser revocados.
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