Glosario
Términos de LadVen OS que se usan de forma consistente en la interfaz y la documentación. Cada término tiene una definición corta y un enlace a la sección con los detalles.
Tareas y trabajo
Tarea
Unidad de trabajo con responsable, plazo, descripción, archivos y conversación. La tarea recorre un ciclo: asignación, ejecución, revisión, cierre. Más detalles: Tareas.
Solicitante
Usuario que creó la tarea y acepta su resultado. El solicitante formula el resultado esperado y decide si la tarea se cierra o vuelve a corrección. Más detalles: Asignar participantes.
Responsable
Usuario que ejecuta la tarea y responde por el resultado. La tarea siempre tiene un solo responsable: eso hace la responsabilidad inequívoca. Más detalles: Asignar participantes.
Coejecutor
Usuario que participa en la ejecución de la tarea junto con el responsable. Los coejecutores ven la tarea y trabajan en ella, pero la aceptación del resultado se exige al responsable. Más detalles: Asignar participantes.
Observador
Usuario que sigue el avance de la tarea sin participar en la ejecución: recibe notificaciones y ve la conversación. Es un rol de control, no de trabajo. Más detalles: Asignar participantes.
Lista de verificación
Lista de pasos verificables dentro de la tarea. La lista de verificación convierte la descripción en una secuencia de acciones donde se ve el avance. Más detalles: Añadir una lista de verificación.
Plazo
Fecha para la que el resultado de la tarea debe estar listo. Las tareas vencidas se destacan en las listas y vistas: con ellas el responsable ve dónde se atasca el trabajo. Más detalles: Lista de tareas, filtros y vistas.
Aceptación
Revisión del resultado por parte del solicitante antes de cerrar la tarea: coincidencia con la descripción, lista de verificación completada, archivos finales. Más detalles: Revisar y cerrar una tarea.
Corrección
Devolución de la tarea al trabajo después de la revisión, con un comentario sobre qué no se aceptó exactamente y qué resultado falta. Más detalles: Revisar y cerrar una tarea.
Vista
Forma guardada de mirar la lista de tareas: un conjunto de filtros, columnas y ordenación, incluido el Kanban. Las vistas permiten al responsable mantener cortes listos: vencidas, en revisión, por departamento. Más detalles: Lista de tareas, filtros y vistas.
Kanban
Vista de las tareas en forma de tableros con columnas por estados o etapas. La tarjeta se mueve por las columnas junto con el avance del trabajo. Más detalles: Lista de tareas, filtros y vistas.
Plantilla de tarea
Modelo de tarea con descripción, lista de verificación, participantes y plazos listos para el trabajo repetible. La plantilla convierte una norma verbal en un estándar. Más detalles: Plantillas, tareas recurrentes y automatización.
Tarea periódica
Tarea que se crea automáticamente según un calendario: el informe semanal, la conciliación mensual. Más detalles: Tareas periódicas.
CRM y ventas
Cliente
Empresa o contacto con el que trabaja el negocio: una ficha con datos, historial de interacciones y vínculos con tareas y documentos. Más detalles: Clientes, empresas y contactos.
Oportunidad
Venta o solicitud concreta de un cliente que avanza por las etapas del pipeline, desde el interés hasta el resultado. Más detalles: Oportunidades y solicitudes.
Pipeline
Camino del trabajo con el cliente, dividido en etapas: desde el interés entrante hasta el cierre. Por el movimiento de las oportunidades en el pipeline se ve el estado de las ventas. Más detalles: Pipelines y etapas.
Etapa
Paso del pipeline en el que está la oportunidad. El cambio de etapa refleja un avance real: la llamada se realizó, el contrato se envió, el pago se recibió. Más detalles: Pipelines y etapas.
Solicitud
Contacto entrante de un cliente, por ejemplo desde un formulario del sitio web. La solicitud entra en el CRM con origen y responsable y pasa por el triaje: aceptada, spam o requiere aclaración. Más detalles: Formularios y flujo entrante.
Formulario
Formulario web configurable para recibir contactos desde el sitio web directamente en el CRM. Más detalles: Formularios.
Seguidor
Empleado que sigue una oportunidad o un registro de cliente y recibe notificaciones de sus cambios, el equivalente del observador en las tareas. Más detalles: Oportunidades y solicitudes.
Automatización y procesos
Regla
Reacción automática a un evento: cambió el estado, crea una tarea, envía un mensaje, actualiza un campo. Más detalles: Reglas de tareas.
Robot
Acción automática en el CRM vinculada a una etapa del pipeline: la oportunidad pasó a la etapa y se ejecuta la acción. Más detalles: Robots de CRM.
Workflow
Cadena automatizada de varios pasos con participantes, condiciones y ramificaciones: aprobación, contratación, expedición. Más detalles: Workflows.
Instancia del proceso
Una ejecución concreta de un workflow: con qué datos avanza, en qué paso está y quién debe actuar ahora. Más detalles: Instancias del proceso.
Verificación de protección
Control automático que impide completar una acción incumpliendo las reglas: por ejemplo, cerrar una tarea sin el archivo final. Más detalles: Verificaciones de protección.
Plantilla de mensaje
Texto preparado para las notificaciones automáticas y los mensajes de los procesos. Más detalles: Plantillas de mensaje.
Documentos y archivos
Tarjeta de documento
Página del documento con versiones, estado y vínculos con tareas, oportunidades y cliente. Más detalles: Documentos.
Versión
Estado guardado de un documento. El trabajo se hace con la versión vigente y el historial de cambios queda disponible. Más detalles: Documentos.
Enlace externo
Enlace a un archivo para una persona fuera del portal, con límite de vigencia y, si hace falta, con contraseña. Más detalles: Disco y Archivos.
Acceso y estructura
Departamento
Unidad de la empresa en la estructura del portal. El departamento define de quién ve el trabajo el responsable y cómo se construyen los cortes de control. Más detalles: Empresa y equipos.
Grupo de trabajo
Agrupación de empleados en torno a un proyecto o una línea de trabajo, con sus propias tareas, archivos y conversaciones, independientemente de la estructura de departamentos. Más detalles: Empresa y equipos.
Extranet
Portal limitado para participantes externos: el cliente ve solo sus solicitudes, documentos y conversaciones, pero no el trabajo interno de la empresa. Más detalles: Extranet.
Política de acceso
Conjunto de reglas que define qué ve y qué puede hacer un participante externo o un rol. Antes de conceder acceso se revisa la política efectiva, el resultado de todos los ajustes. Más detalles: Extranet.
Notificación
Mensaje sobre un evento en un objeto que usted sigue: una conversación nueva, un cambio de estado, la asignación de un rol. Más detalles: Notificaciones.
Rol
Nivel de acceso base de un empleado: administrador (configura el portal), responsable (dirige un departamento), empleado (trabaja con sus tareas y clientes). Los permisos exactos se precisan con políticas por áreas. Más detalles: Acceso y roles.
Área de acceso
Límites en los que rige un permiso: empresa, departamento, pipeline, etapa, proyecto o un usuario concreto. El acceso se concede por áreas, no «a todo de golpe». Más detalles: Acceso y roles.
Autenticación de dos factores (2FA)
Segundo paso de confirmación del inicio de sesión después de la contraseña: un código de un solo uso de una aplicación de autenticación. Protege la cuenta aunque personas ajenas conozcan la contraseña. Más detalles: Autenticación de dos factores (2FA).
Comunicaciones y telefonía
Integración de canal
Conexión de un canal de comunicación externo (Telegram, WhatsApp, formulario del sitio web) al chat del portal: los mensajes de los clientes llegan a LadVen OS, donde el equipo responde y vincula los contactos con el trabajo. Más detalles: Conexión de canales externos al chat.
Regla de entrantes
Condición y acción para el procesamiento automático de un correo entrante: crear un registro en el CRM, asignar un responsable, enviar una respuesta automática, mover a una carpeta. Más detalles: Reglas de procesamiento de correos entrantes.
Registro de llamadas (CDR)
Historial general de llamadas del portal: dirección, números, estado (las perdidas y las fallidas se destacan), duración y fecha. Más detalles: Registro de llamadas (CDR).