AI y asistente
AI en LadVen OS ayuda a preparar respuestas de trabajo, analizar contexto y ejecutar acciones permitidas en tareas, CRM, calendario y comunicaciones. El asistente no sustituye a la persona responsable: el usuario elige el escenario, revisa el resultado y asume la decision.
Use AI donde ahorra tiempo y reduce rutina, pero no delegue responsabilidad de gestion, aceptacion del trabajo ni datos sensibles.
Donde esta
La entrada principal es AI Hub (/ai). Segun el rol, puede incluir playground, conexiones AI, escenarios, perfiles de asistente, bots, ajustes y permisos para respuestas y acciones.
Si una pestana no esta disponible, revise permisos del portal o consulte al administrador.
Las rutas directas abren cada area: /ai/playground, /ai/connections, /ai/scenarios, /ai/bots, /ai/settings.
La pantalla predeterminada de /ai puede ser un sandbox administrativo para probar prompts y JSON, no un chat de usuario terminado. Depende del despliegue y de los permisos; no tome los campos técnicos ni las respuestas simuladas como resultados de producción. Abra la pestaña correspondiente y confirme que su rol tiene acceso antes de usar un flujo de trabajo.
Cuando usar el asistente
Use el asistente para preparar borradores de respuesta, resumir discusiones largas, extraer siguientes pasos, mejorar una tarea, preparar checklist, crear recordatorios o acciones de calendario permitidas y revisar texto antes de enviarlo.
No lo use como unica fuente de decision para clientes, contratos, pagos, datos personales o acciones con valor legal.
Perfiles y escenarios
Un perfil define para que proceso sirve y que puede hacer. Un perfil puede limitarse a respuestas, otro leer tareas o CRM, y otro ejecutar acciones controladas.
Antes de usarlo, revise proceso, acceso a datos, permisos de accion, responsable de revision y limites de archivos, imagenes o llamadas de herramientas.
Permisos y acciones
Las respuestas del asistente y las acciones del asistente tienen distintos niveles de riesgo. Una respuesta puede ayudar a redactar un texto, mientras que una acción puede crear un recordatorio, modificar un objeto de trabajo o iniciar el siguiente paso.
Concede permisos de acción solo a los roles y alcances donde los límites de responsabilidad son claros. Si una acción afecta a un cliente, una fecha límite, una tarea o el CRM, el usuario debe comprobar el resultado después de ejecutarla.
Playground
Use playground para probar una solicitud antes de activar un escenario en trabajo real. Puede comparar una solicitud directa con un escenario guardado, elegir conexion, pasar texto, contexto JSON o historial de mensajes, pedir salida de texto o JSON y revisar una respuesta streaming.
Use solo ejemplos anonimizados. Cambie nombres, telefonos, importes, enlaces y numeros de documentos por valores de demostracion. Cuando un prompt funcione, guardelo como escenario en vez de pedir a empleados que copien prompts largos manualmente.
Conexiones
Una conexion define que canal AI ejecuta el escenario. Revise nombre, estado activo, modo de acceso, soporte de imagenes, modelo y timeout.
Las claves y URLs tecnicas no deben aparecer en instrucciones publicas, capturas ni mensajes de usuario. Marque conexiones temporales con claridad y no las use para compromisos con clientes.
Si el editor de conexiones o escenarios muestra texto técnico de error en vez de una explicación localizada clara, no lo copies ni lo publiques. Registra solo la ruta, la hora y una descripción segura de la acción, y consulta al responsable del portal; no repitas a ciegas guardar, actualizar o desactivar.
Escenarios
Un escenario convierte un prompt repetible en una operacion de trabajo controlada. Defina proposito, tipo de salida, instruccion del sistema, plantilla de usuario, limites de entrada y salida, comportamiento al exceder limites y esquema de respuesta si se necesita salida estructurada.
Antes de activarlo, compruebe que el resultado sea claro para el empleado, que no pida datos privados o comerciales excesivos, que los limites no corten contexto importante, que el JSON encaje en el formulario destino y que el empleado sepa donde verificar y registrar el resultado.
Los escenarios que afectan tareas, CRM, calendario o documentos deben probarse primero en un proceso demo.
Bots y perfiles de asistente
Los bots sirven para escenarios automatizados o de chat donde la accion no debe ejecutarse desde una cuenta personal de empleado. Un bot actor necesita nombre claro, escenario limitado y actividad solo en el proceso previsto.
El perfil de asistente conecta escenario, conexion y herramientas permitidas. Revise lectura de tareas, lectura de CRM, escritura en CRM, entrada de imagenes y numero maximo de llamadas de herramientas por respuesta. Cuanto mas amplio sea el perfil, mas estricta debe ser la revision humana.
AI en superficies de trabajo
AI tambien puede aparecer fuera de AI Hub:
- en comentarios y chats para corregir errores, hacer el texto mas empresarial, acortar, suavizar o estructurar;
- en tareas para sugerir titulo, preparar checklist o formular criterios de preparacion;
- en CRM para analizar texto o archivo y preparar datos en borrador;
- en calendario para preparar un recordatorio seguro o una accion AI.
Todo resultado es borrador hasta que un empleado lo revise.
Seguridad
No pegues en las solicitudes contraseñas, tokens, claves, datos de pago, datos personales innecesarios ni URL técnicas internas. Si necesitas describir una situación, anonimiza el ejemplo y conserva solo el sentido relevante para el trabajo.
Antes de enviar una respuesta preparada por la IA, comprueba los hechos, el tono, las promesas al cliente, los plazos y los nombres de los participantes. El asistente puede ayudar con el texto, pero no debe inventar acuerdos que no existen.
Control del responsable
El responsable o administrador debe revisar con regularidad que escenarios estan activos, que perfiles pueden ejecutar acciones, si la escritura CRM es realmente necesaria, si existen escenarios vagos como "hacer todo", si los prompts incluyen datos de cliente innecesarios y que borradores AI suelen corregir los usuarios.
Si AI se equivoca con frecuencia, ajuste el escenario o los permisos en vez de entrenar a las personas a ignorar el riesgo.
Demostraciones seguras
Cuando muestre AI Hub a colegas o prepare materiales de formacion, use conexiones, escenarios, prompts y respuestas de demostracion. La pantalla no debe mostrar claves reales, base URLs, datos de clientes, emails, telefonos, importes de contrato, nombres de clientes ni archivos privados.
Buenas practicas
- Use AI para borradores, no para decisiones finales sin revision.
- Cree perfiles separados para soporte, ventas, tareas y calendario.
- Limite acciones del asistente cuando baste una pista o borrador.
- Compruebe que la respuesta no traiga datos privados de otro cliente o proyecto.
- Registre decisiones importantes en tarea, CRM o documento, no solo en la respuesta del asistente.
- Desactive escenarios que ya no coinciden con el proceso o el UI actual.
Páginas detalladas de AI Hub
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