Gestión de tareas del equipo de ventas
Esta página trata sobre la tarea diaria del responsable de ventas: lograr que en cada vendedor se vea qué está haciendo ahora mismo, en qué oportunidades no hay un siguiente paso y dónde se incumplen los plazos. A continuación, cómo se compone esto en LadVen OS y qué verá el equipo.
Qué problema resuelve
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
En el equipo de ventas el trabajo se pierde entre oportunidades y tareas: el vendedor lleva las negociaciones, pero olvida volver a llamar; el responsable no ve la carga de trabajo y se entera del fracaso a posteriori. Las reuniones se van en «quién está haciendo qué» en lugar de en el resultado.
El escenario lo resuelve así: cada oportunidad avanza por el embudo de ventas, sobre ella se crean tareas con responsable y plazo, y el responsable ve en cualquier momento la carga de trabajo, los vencimientos y las oportunidades sin siguiente paso, sin informes manuales.
Cómo funciona en LadVen OS
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
El escenario se compone de bloques que ya funcionan juntos:
- Embudo de ventas — las etapas de la oportunidad desde el primer contacto hasta la victoria.
- Tareas por oportunidad — llamar, enviar la propuesta, acordar el contrato, con responsable y plazo.
- Responsable y siguiente paso — cada oportunidad siempre tiene quién la lleva y qué viene después.
- Control de la carga de trabajo — se ve cuántas tareas y oportunidades tiene cada vendedor.
- Automatización — un robot crea la tarea cuando la oportunidad entra en una etapa y recuerda los vencimientos.
- Panel — resumen del equipo: oportunidades en curso, conversión, tareas para hoy.
Qué incluye la demo
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
La configuración de la demo contiene el embudo «Demo sales» con etapas y oportunidades por vendedor; las oportunidades tienen responsables, importes y siguiente paso. La captura pública CRM sigue siendo un objetivo aparte; por ahora, las secciones siguientes describen el estado de trabajo que debe comprobarse en la demo.
Tablero de oportunidades y tareas
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
En el tablero de oportunidades se ve todo el trabajo del equipo: las oportunidades por etapas, los responsables y dónde se ha atascado una oportunidad. El vendedor lleva sus oportunidades y las tareas asociadas, y el responsable ve la imagen general y encuentra rápidamente las oportunidades sin siguiente paso.
Control y carga de trabajo
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
El panel reúne la imagen del equipo: importe de las oportunidades en curso, conversión, tareas para hoy y distribución por etapas. Es el puesto de trabajo del responsable: desde aquí se ve quién está sobrecargado, dónde se detiene el trabajo y qué requiere intervención.
Qué obtiene el responsable
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
- se ve en qué trabaja cada vendedor y cuál es su carga de trabajo;
- cada oportunidad tiene responsable y siguiente paso, nada queda en el aire;
- los vencimientos y las oportunidades sin movimiento se ven de inmediato, sin informes manuales;
- la automatización se encarga de los recordatorios y de crear las tareas rutinarias.
Lista de verificación para la implementación
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
- Crea un embudo de ventas y reparte las oportunidades entre los comerciales.
- Establece una regla de equipo: cada oportunidad debe tener responsable y siguiente paso.
- Configura las tareas estándar por oportunidad (llamada, propuesta, contrato) con responsable y plazo.
- Configura un robot: crear una tarea cuando una oportunidad entra en una etapa y recordar los plazos próximos.
- Crea una vista del panel por responsable y plazo para que la carga de trabajo sea visible.
- Acuerda una rutina de control: el responsable revisa las oportunidades vencidas y sin siguiente paso, no cada paso de cada comercial.
Qué evitar
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
- No controles cada paso de cada comercial: controla por excepción (oportunidades vencidas y sin siguiente paso).
- No conviertas la reunión diaria en un «quién hace qué»: eso ya está en el panel.
- No dejes tareas sin plazo ni responsable: no se hacen ni se controlan.
- No envíes recordatorios a mano: es trabajo de la automatización.
Cómo medir el resultado
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
- Carga por comercial: oportunidades y tareas activas de cada uno.
- Conversión y velocidad de avance por etapas del equipo.
- Proporción de tareas vencidas y oportunidades estancadas.
- Tiempo que el responsable dedica a recopilar la imagen (debe tender a cero).
Por dónde empezar
Flujo conceptual del escenario: guía del proceso, no una captura de interfaz ni evidencia de captura.
- Oportunidades y embudo — tablero, ficha de la oportunidad, responsable y siguiente paso.
- Tareas — creación, ejecución y control de las tareas por oportunidad.
- Crear una tarea — registrar el siguiente paso con el cliente, resultado esperado, plazo y responsable.
- Campos de la tarea y contexto de trabajo — conectar la tarea con cliente, oportunidad, proyecto y documentos.
- Participantes de la tarea — separar solicitante, responsable, coejecutores y observadores.
- Listas y vistas guardadas de tareas — trabajo vencido, carga de los responsables y oportunidades sin siguiente paso.
- Relaciones de tareas — mantener el trabajo conectado con la oportunidad, el cliente y los documentos.
- Actividad e historial de la tarea — comprobar quién cambió plazos, participantes, estado y resultado.
- Control del responsable y panel — control periódico del equipo.
- Robots de CRM — creación automática de tareas y recordatorios.
- Embudos — etapas y comprobaciones en las transiciones.
Solicitar una demo
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