Recordatorios y acciones de IA del calendario
Un recordatorio sirve para volver a un trabajo en un momento concreto sin crear una tarea aparte. Una acción de IA usa el mismo contexto y conecta un prompt con un chat o asistente. Si hacen falta responsable, resultado y aceptación, cree una tarea y vincule el recordatorio.
Crear
En /calendar, elija Nuevo recordatorio o Nueva acción de IA. Indique título y hora; añada responsable, comentario y vínculo con tarea, CRM, documento o proyecto cuando corresponda. Para una acción de IA revise también el prompt y la conversación. Corrija título vacío, intervalo inválido u hora final anterior al inicio antes de enviar. En el contexto abierto de una empresa u oportunidad, el calendario solo muestra recordatorios vinculados a ese registro exacto. Una lista vacía significa que no hay recordatorios para el objeto seleccionado, no que falten recordatorios personales en todo el calendario; al crear desde el contexto se conserva el vínculo.
Un borrador sin hora es planificación temporal, no un compromiso programado. Si la creación falla, revise permisos, hora y campos obligatorios antes de reintentar; no genere duplicados con clics repetidos. El texto técnico mostrado al fallar puede ser una respuesta del servidor y no una instrucción útil: no lo copie ni publique; anote la ruta y la hora y contacte con la administración.
Un borrador sin hora siempre es de una sola vez: indique un inicio antes de convertirlo en recurrente. La serie puede tener un final opcional; el intervalo empieza en 1 y se rechaza un final anterior al inicio.
Estados y acciones
Los recordatorios usan draft, active, snoozed, done y canceled: Completar establece done, Posponer establece snoozed y Cancelar cierra el compromiso sin marcarlo como completado. Edite título, hora, vínculo, responsable o calendario solo con permiso.
Compruebe el calendario después de cargarlo. Si se cargan tareas pero no el feed de recordatorios (o al revés), el calendario puede mostrar un resultado parcial con advertencia; una lista incompleta no demuestra que no haya datos.
Arrastrar y serie recurrente
En las vistas de día y semana se puede arrastrar una tarjeta a otro día u horario solo con permiso de edición. Arrastrarla cambia el inicio y el fin; la señal independiente puede moverse por separado. Un recordatorio de Sin hora se puede arrastrar al horario. Completar, posponer o editar un recordatorio recurrente pide confirmación y se aplica a toda la serie; no se separa una ocurrencia. La tarjeta vinculada puede mostrar carga o «sin acceso»; eso no significa que se eliminó el registro.
Repetición y zona horaria
Las repeticiones admiten intervalos diarios y semanales y días de la semana seleccionados. La zona horaria guardada controla la hora local. Confirme antes de editar una repetición: editar una ocurrencia modifica toda la serie, no solo una fecha.
Antes de aplazar, compruebe el efecto en un compromiso del cliente o en el vencimiento de una tarea vinculada y registre el motivo en el objeto de trabajo.
Permisos y registros vinculados
El propietario o una persona con permiso de edición puede cambiar el recordatorio. Asignar a otra persona puede requerir otro permiso; un botón oculto es un límite de acceso, no una razón para crear una copia. Una tarjeta vinculada puede mostrar título y estado o solo falta de acceso. Conserve archivos, comentarios, decisiones y aceptación en el objeto vinculado.
Acciones de IA
Una acción de IA necesita un prompt claro y una conversación/canal elegido; la conversación es obligatoria y el perfil de asistente configurado es opcional. El límite de llamadas a herramientas va de 1 a 5 (predeterminado: 3). Sin prompt o conversación, el formulario rechaza el envío. Revise el prompt y el resultado: la IA no confirma acuerdos ni sustituye a una persona. No introduzca contraseñas, tokens, datos de pago ni datos personales innecesarios.
En el selector, elige una conversación por su título visible y su vista previa, por ejemplo Client Test · Project Brief («Confirm delivery window») o Northwind Demo · Internal. La búsqueda solo cubre la página de conversaciones recientes; que no aparezca una fila no demuestra que la conversación se haya eliminado: actualiza, abre el chat o elige un hilo sintético visible. Carga, error y sin resultados son estados distintos y no envían la acción. Si una conversación guardada ya no se puede resolver, el portal muestra una etiqueta neutra como Chat personal o Chat directo, nunca un ID técnico.
Demostraciones seguras
Use títulos, fechas, tareas y vínculos sintéticos. No incluya calendarios reales, nombres de clientes ni URLs internas en los datos de demostración.
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Guía conceptual, no es una captura de UI ni una evidencia de estado.