Editor de workflows
El editor /automation/workflows/templates/:templateId/editor convierte un procedimiento en un grafo de pasos. Los enlaces antiguos /crm/workflows/templates/... y /tasks/workflows/templates/... de CRM y tareas redirigen aquí.
Define los límites
Flujo del grafo del proceso — flujo conceptual, no es una captura de UI ni evidence.
Antes de añadir nodos define nombre, objeto (oportunidad comercial o solicitud de servicio, o tarea), ámbito CRM (empresa, pipeline o etapa), contexto de tareas, activación, estado y audiencia. CRM admite activación manual, creación, entrada en etapa y cambio de campo. Las tareas admiten creación, modificación, estado, vencimiento, comentario y registro de tiempo. La activación debe corresponder al objeto.
Construye el grafo
Flujo del grafo del proceso — flujo conceptual, no es una captura de UI ni evidence.
Conecta inicio, acciones, condiciones, esperas, esperas de evento, tareas humanas, bucles, ramas paralelas y variables. Una acción puede cambiar un objeto, crear una tarea o actividad, notificar, enviar un mensaje o ejecutar otro workflow. Etiqueta las conexiones como «éxito», «si no», «bucle» o «listo» y evita salidas accidentales.
Ejecución y permisos
Flujo del grafo del proceso — flujo conceptual, no es una captura de UI ni evidence.
Elige audiencia (todos, iniciador, departamento, árbol del departamento o personas seleccionadas) y deja constancia de que el origen de audiencia es fijo. Las cuentas de sistema o integración requieren autorización de la política del portal. Confirma quién ejecutará las acciones (iniciador, responsable del objeto, propietario de la regla o cuenta de sistema/integración); guardar, validar, simular y ejecutar comprueban permisos para el ámbito elegido. En plantillas de tareas el ámbito es la empresa; pipeline o etapa corresponden a oportunidades CRM.
Validar, simular, previsualizar, ejecutar
Flujo del grafo del proceso — flujo conceptual, no es una captura de UI ni evidence.
- Validar muestra errores y avisos de nodos y conexiones.
- Simular usa un objeto de demostración y no debe modificarlo.
- Previsualizar comprueba tareas, mensajes y cambios CRM.
- Ejecutar solo después de una vista previa aceptable y con permiso para ejecutar workflows. La vista previa puede devolver un bloqueo aunque el grafo sea válido (falta de permiso, objeto no válido o notificación a uno mismo suprimida); conserva el motivo y no reintentes a ciegas.
Los permisos, el ámbito, la audiencia o los datos pueden bloquear la prueba. Un resultado sin errores no sustituye la revisión del objeto correcto.
Errores y prueba segura
Flujo del grafo del proceso — flujo conceptual, no es una captura de UI ni evidence.
Si la validación falla, corrige el nodo, la conexión o el parámetro indicado y vuelve a validar. Si la ejecución se bloquea, conserva el motivo y revisa permisos, ámbito, audiencia y datos. No pruebes nunca con clientes reales, archivos privados ni destinatarios reales.
Guardar también comprueba la configuración mínima: un grafo vacío solo se permite en un borrador desactivado; una audiencia de departamento exige elegir el departamento y una audiencia de usuarios seleccionados exige al menos un empleado. El modo de ejecución y las acciones de traspaso de contexto pueden requerir permisos adicionales; el rechazo aparece antes de escribir la plantilla. Corrige el motivo y guarda de nuevo, sin eludirlo cambiando de ejecutor.
Versión y aceptación
Flujo del grafo del proceso — flujo conceptual, no es una captura de UI ni evidence.
Guardar actualiza nombre, ámbito, activación, grafo, audiencia y política de ejecución como una nueva versión; no modifica instancias ya iniciadas. Revisa su propio grafo e historial en la página de instancias y repite validación y vista previa para cada ejecución nueva. Si falla por plantilla oculta o por un cambio de permisos/ámbito, conserva el código del motivo, recarga la versión actual y compárala antes de volver a intentarlo. Registra propietario, propósito, objeto demo, responsables y resultado esperado.
Acepta el workflow
Flujo del grafo del proceso — flujo conceptual, no es una captura de UI ni evidence.
Acéptalo solo cuando la validación esté limpia (o cada aviso tenga responsable), la simulación confirme orden y ramas, la vista previa no muestre tareas, mensajes ni cambios CRM inesperados, cada tarea manual tenga responsable y plazo y el historial de la nueva instancia siga el grafo. Mantén la plantilla desactivada hasta completar la revisión de privacidad. Nunca pruebes con clientes reales, archivos privados ni destinatarios reales.
Relacionado: Workflows, Tareas manuales, Instancias, Permisos de automatización.