Mensaje y acciones de trabajo
La vista de mensaje convierte un correo en contexto de trabajo. Las acciones dependen del buzón, permisos, estado y enlaces CRM.
Antes de actuar
Revise remitente, destinatarios, asunto, hilo, buzón de salida, adjuntos y vínculos existentes. No cree una oportunidad o tarea nueva si el correo continúa un proceso activo. Si el mensaje no carga, compruebe el acceso y si está archivado.
Triaje, movimiento y resultados parciales
Desde la lista o la vista del mensaje puede marcar leído/no leído, usar la estrella, archivar, eliminar o mover a una carpeta del proveedor. Mover no equivale a archivar localmente. Los movimientos masivos o de conversaciones pueden devolver resultados mixtos o un estado temporal de sincronización: revise los contadores antes de reintentar. Las carpetas de sistema protegidas o la falta de permiso de movimiento pueden rechazar elementos; repita solo los que fallaron.
Responder y reenviar
Responder, Responder a todos y Reenviar usan el buzón elegido. Compruebe destinatarios, copias, firma, adjuntos y notas internas. El contexto CRM no debe salir al exterior. El envío nuevo, la respuesta y el reenvío pueden ofrecer envío programado y una ventana breve para deshacer si el buzón lo permite. Si aparece un error después del aviso de éxito, revise el borrador afectado y reintente o descarte solo ese borrador para no duplicar el mensaje.
Crear una tarea
Crear tarea prepara un borrador con asunto y contexto. Añada resultado, responsable, fecha y criterio de finalización. El correo y sus adjuntos no sustituyen la descripción. Tras guardar, verifique el vínculo al mensaje y evite duplicados.
Enlaces CRM
Puede vincular el mensaje a cliente/contacto o tarea, vincular o crear una oportunidad si las reglas lo permiten y abrir una ficha CRM. Busque primero; ver no implica poder escribir. En un buzón personal el acceso suele corresponder al propietario; en uno compartido depende de sus miembros, departamento o espacio de trabajo, por lo que algunas acciones pueden ocultarse aunque el mensaje se abra. Tras un error de búsqueda no cree otra ficha sin comprobar el resultado.
Notas y actividad del hilo
Abra el panel de actividad del hilo para separar las notas internas del historial. Una persona con permiso de gestión puede crear, editar o eliminar una nota; con el acceso CRM correspondiente puede publicarla también en CRM, y sin él permanece interna. El historial es de solo lectura, carga 20 eventos por página y continúa con Cargar más. Un historial vacío y un error de carga son estados distintos; compruebe permisos y el hilo antes de reintentar.
Adjuntos y privacidad
Abra o guarde solo archivos necesarios. El reenvío admite 10 archivos, 10 MiB por archivo y 20 MiB en total; pueden faltar adjuntos si el portal no puede descargarlos o se supera un límite. Revise la lista final antes de enviar. No reenvíe notas internas, enlaces privados, tokens, contraseñas, datos bancarios ni documentos de otro cliente. Los archivos guardados tienen sus propios permisos; revíselos después. El HTML externo se sanea, pero no es automáticamente fiable: compruebe remitente y enlaces; descargar un adjunto sigue requiriendo acceso al buzón.
Una imagen del HTML de un correo puede ser una parte MIME integrada con una referencia cid: y mostrarse dentro del cuerpo, no como un archivo separado. El portal solo incrusta imágenes rasterizadas seguras: hasta 20 partes, 2 MiB por parte y 6 MiB en total. Una parte sin resolver, no compatible o demasiado grande no se muestra en el cuerpo, pero permanece como adjunto si se puede descargar. La limpieza del HTML y las comprobaciones de privacidad siguen activas: verifique remitente, enlaces y la lista final de archivos antes de responder o reenviar.
Demostraciones seguras
Use remitentes, direcciones, asuntos y archivos sintéticos. No muestre correos, teléfonos, conversaciones, identificadores técnicos ni etiquetas mezcladas reales. Omita el dinero cuando no forme parte del escenario.
La vista conserva el contexto de la lista. El triaje incluye leído/no leído, estrella, mover, archivar, eliminar y acciones masivas; revise los resultados parciales antes de reintentar. El redactor admite nuevo, respuesta, responder a todos, reenviar, envío programado y una ventana breve de deshacer cuando el buzón lo permite. Límites: 10 archivos, 10 MiB por archivo y 20 MiB en total. Las reglas de acceso y permisos CRM pueden ocultar acciones; el HTML sanitizado requiere cautela.
Los envíos programados y los de la ventana de deshacer se preparan antes de entregarse. Si aparece un fallo después del aviso de éxito, revise el borrador afectado y reintente o descártelo para no duplicar el mensaje. Al reenviar solo se copian los adjuntos que el portal puede descargar y que caben en los límites; confirme la lista antes de enviar.
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