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Centro de automatización

El centro de automatización es la pantalla única donde se ve toda la automatización del portal en un solo lugar: reglas de tareas, robots de CRM, plantillas recurrentes, verificaciones de protección y flujos de trabajo. Sin él, la automatización se dispersa por los módulos y el responsable no entiende qué está activado, quién se encarga de ello ni cuándo se ejecutó por última vez.

El centro se abre en la dirección /automation. Es el puesto de trabajo del administrador del proceso y del responsable de área.

Para qué sirve el centro​

La automatización en LadVen OS vive en varios motores: reglas de tareas, robots de CRM y flujos de trabajo, además de verificaciones de protección comunes. El centro de automatización los reúne en una sola lista para que se pueda gestionar el conjunto de la automatización en lugar de buscar cada regla en su propio módulo.

Use el centro como punto de control: desde aquí es cómodo empezar — ver qué está activado, quién es el responsable y qué lleva tiempo sin ejecutarse, y después pasar al editor correspondiente.

Qué muestra el centro​

El centro reúne en una sola tabla todos los tipos de automatización con columnas comunes:

  • nombre de la automatización;
  • módulo — de tareas, CRM o común;
  • tipo — regla de tarea, tarea recurrente, robot de CRM, verificación de protección, flujo de trabajo;
  • ámbito de actuación — empresa, embudo, etapa, proyecto;
  • estado — activado, desactivado, solo lectura;
  • quién lo cambió y cuándo;
  • última ejecución;
  • acceso al editor correspondiente.

En la parte superior se ve un resumen breve: cuántas automatizaciones hay en total, cuántas activas, cuántos procesos y cuántas están disponibles para usted en modo solo lectura.

Filtros y búsqueda​

Para no perderse en la lista general, use los filtros:

  • búsqueda por nombre;
  • filtro por módulo (tareas, CRM, común);
  • filtro por tipo de automatización;
  • filtro por estado (activado, desactivado).

Así es cómodo armar un corte de trabajo: «todos los robots de CRM activos», «reglas de tareas desactivadas», «procesos sin ejecuciones recientes».

Creación de automatización​

Desde el centro se puede crear automatización de cualquier tipo a través del menú único «Crear»: regla de tarea, robot de CRM, verificación de protección o flujo de trabajo. Cada opción lleva a su propio editor y está disponible según los permisos — si su rol no tiene permisos para crear ningún tipo, el botón estará inhabilitado.

Conviene crear automatización a partir de un proceso descrito, y no a partir del botón: primero entienda qué paso repetible hay que estandarizar y solo después elija la herramienta.

Solo lectura y propiedad​

Una parte de las automatizaciones es visible, pero no se puede modificar — se marca como «solo lectura» si usted no tiene permisos de gestión en su ámbito de actuación. Esto es normal: la automatización la configura quien tiene permisos sobre el módulo, embudo o proyecto correspondiente.

Cada regla, proceso y comprobación importante debe tener un responsable. La columna «quién lo cambió» ayuda a entender a quién acudir con una pregunta, en lugar de cambiar a ciegas la automatización de otra persona.

Estados que se pueden ver​

  • la lista se está cargando;
  • una parte de las fuentes no está disponible por permisos, por lo que en la lista no se ve todo (lista parcial);
  • no hay resultados para el filtro seleccionado;
  • la fila está marcada como «gestión» o «solo lectura»;
  • el botón de creación está inhabilitado si el rol no tiene permisos para ningún tipo.

Buenas prácticas​

  • Empiece el control de la automatización por el centro, y no por los módulos individuales.
  • Compruebe con regularidad qué está activado, quién es el responsable y qué lleva tiempo sin ejecutarse.
  • Desactive las reglas no utilizadas y duplicadas.
  • Cree automatización a partir de un proceso descrito, y no por el botón.
  • Respete el «solo lectura»: solicite acceso en lugar de sortear la restricción.

Errores frecuentes​

Configurar la automatización por módulos y perder la visión de conjunto. Sin el centro, los duplicados y las reglas olvidadas se acumulan sin que nadie lo note.

Dejar reglas sin responsable. Cuando la automatización se comporta de forma inesperada, no queda claro a quién acudir.

Considerar completa una lista parcial. Si una parte de las fuentes está oculta por permisos, en el centro no se ve todo — eso no significa que no haya otras automatizaciones.

Multiplicar reglas del mismo tipo. Cuantas más reglas parecidas haya, más difícil es entender cuál de ellas se ejecutó.

Cómo comprobar el resultado​

  • en el centro se ven todas las automatizaciones disponibles para usted con su estado y responsable;
  • el filtro arma el corte necesario (activas, por módulo, por tipo);
  • las reglas no utilizadas están desactivadas y las importantes tienen responsable;
  • el acceso desde la fila abre el editor correcto.

Páginas de la sección​

La automatización está documentada superficie por superficie: abre la que necesites desde el centro:

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